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⏱️10월 7일 16시 13분 뉴스에요
글로벌 경제와 AI 반도체의 새로운 흐름
최근 경제 뉴스들을 쭉 살펴보면 늘 무엇인가 새로운 일이 일어나고 있는 것 같습니다. 특히 AI 및 반도체 산업에 대한 관심이 점점 뜨거워지고 있는데요, 여러분도 느끼고 계시죠? 그 중에서도 Nvidia는 지금 AI 반도체의 중심에서 춤을 추고 있는 상황입니다. 이쯤 되면 Nvidia는 AI계의 BTS 아닐까요? 이들이 주도하는 새로운 기술동향에 대해 알아보겠습니다.
Nvidia의 AI 반도체 시장 독주
Nvidia가 최근 발표한 내용에 따르면, 자사의 AI 반도체 매출이 2023년 5억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치는 어마어마한 규모로, 혹시 과거의 반도체 위기를 기억하시나요? 그때와 비교하면 상상도 못할 정도의 신속한 회복세죠. Nvidia는 이번 기회를 통해 AI 기술의 새로운 기반을 다지려 하고 있습니다.
미국과 중국 간의 기술경쟁
미국의 반도체 기업들이 AI 반도체 시장을 차지하기 위해 중국의 기술 수출을 제한하는 상황입니다. 이는 단순히 한 나라의 산업이 아니라, 글로벌 경제의 균형에 큰 영향을 미치는 사안이죠! 과거의 냉전 시대와 비견될 정도로 치열한 기술경쟁이 벌어지고 있습니다. 그리고 이런 경쟁 속에서 자국의 기술 생태계를 강화하려는 움직임도 포착할 수 있습니다.
AI와 빅데이터의 결합
AI 기술의 발전은 단순히 반도체 산업에 국한되지 않습니다. 데이터는 기업 운영을 향상시키고, 최적화하는 데 필수적인 자원으로 인식되고 있는데요. 이에 따라 각 기업들은 빅데이터의 활용 방안을 모색하고 있습니다. 빅데이터와 AI의 결합은 어떤 혁신을 일으킬 수 있을까요? 아마도 그 종착점은 우리가 상상하는 것 이상의 결과일 것입니다.
투자의 관점에서 본 미래
그렇다면 앞으로의 투자 흐름은 어떻게 될까요? 최근 들어 AI 반도체와 관련된 기업의 주가가 급상승하고 있는 모습을 볼 수 있는데요, 이는 투자자들의 큰 관심을 받고 있다는 증거입니다. 하지만 언제나 그렇듯이 고수익의 기회가 있으면 그 뒤에는 리스크도 존재하죠. 특히 기술의 발전 속도가 빠르기 때문에 이러한 산업에서의 동향을 항상 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
결국, 지금의 AI 반도체 붐은 결정적인 변화를 예고하고 있습니다. 앞으로의 경제 흐름과 기술 발전이 어떤 방향으로 나아갈지, 그리고 이 과정에서 투자자들이 어떻게 대처해야 할지에 대한 고민이 필요해 보입니다. 과연 이 흐름이 계속될까요?
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| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Oct-03-25 | 신규 | BMO Capital Markets | Market Perform | $785 |
| Jul-14-25 | 하향 | Citizens JMP | Mkt Outperform → Mkt Perform | |
| Jul-08-25 | 하향 | HSBC Securities | Hold → Reduce | $627 |
| Apr-07-25 | 하향 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight | $558 |
| Apr-04-25 | 하향 | Daiwa Securities | Outperform → Neutral | $560 |
| Mar-19-25 | 하향 | Oppenheimer | Outperform → Perform | |
| Feb-27-25 | 하향 | Keefe Bruyette | Outperform → Mkt Perform | $690 → $660 |
| Jan-06-25 | 하향 | UBS | Buy → Neutral | $610 |
| Nov-26-24 | 하향 | HSBC Securities | Buy → Hold | $569 → $608 |
| Jul-02-24 | 하향 | Seaport Research Partners | Buy → Neutral | |
| Apr-16-24 | 상향 | Argus | Hold → Buy | $465 |
| Mar-14-24 | 상향 | Daiwa Securities | Neutral → Outperform | $410 → $430 |
| Feb-27-24 | 신규 | Edward Jones | 매수 | |
| Jan-30-24 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | $333 → $449 |
| Jan-18-24 | 의견유지 | BMO Capital Markets | Market Perform | $357 → $360 |
| Jan-10-24 | 하향 | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform | $421 → $357 |
| Sep-07-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | $403 |
| Aug-01-23 | 상향 | Atlantic Equities | Underweight → Neutral | $330 → $351 |
| Jul-25-23 | 하향 | Citigroup | Buy → Neutral | $370 → $400 |
| Jul-24-23 | 의견유지 | UBS | 매수 | $385 → $400 |
📑 GS 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
상위 10개 기관의 보유 규모는 Vanguard Group Inc이 29,041,974주로 1위를 차지하며, Blackrock, Inc.가 23,075,190주로 뒤를 이습니다. State Street Corp가 19,454,685주, Morgan Stanley은 8,338,309주, Jpmorgan Chase & Co는 7,027,701주를 보유합니다. 이어 Geode Capital Management, Llc 6,667,956주, Fisher Asset Management, Llc 6,539,746주, Bank Of America Corp /De/ 5,189,194주, Capital World Investors 4,296,939주, Bank Of New York Mellon Corp 3,379,900주. 6/30/2025 시가총액은 각각 $23,140,064, $18,385,850, $15,501,104, $6,643,798, $5,599,532, $5,312,894, $5,210,739, $4,134,646, $3,423,715, $2,693,037 respectively. 전년 대비 변화는 주로 축소 흐름으로, Vanguard/BlackRock/State Street의 감소가 두드러지며, 반면 Fisher Asset Management와 Bank of America는 증가세를 보였습니다.
신규 진입 기관들의 동향
신규 진입으로는 Ninety One Uk Ltd, Castle Hook Partners Lp, Nearwater Capital Markets, Ltd, Holocene Advisors, Lp, Marex Group Plc, Two Sigma Advisers, Lp, Hound Partners, Llc, Susquehanna Portfolio Strategies, Llc, Brevan Howard Capital Management Lp, Dkrt Investments Corp.가 새로 포지션을 시작했습니다. 이들 신규 진입의 보유 규모는 577,577주부터 45,000주까지이며, 시가총액은 $460,202에서 $35,855까지 다양합니다. 신규 진입은 주로 소형~중형 포지션으로 시작해 향후 비중 확대의 가능성을 남깁니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 큰 비중 증가자는 UBS Am, A Distinct Business Unit Of UBS Asset Management Ame으로 428,986주, 20.584%의 증가를 기록했습니다. 이어 Ameriprise Financial Inc가 291,280주, 18.154% 증가, Norges Bank가 220,920주, 7.89% 증가했습니다. 또한 AllianceBernstein L.P.은 215,230주, 14.394% 증가했습니다. 반면 가장 큰 비중 감소는 Jpmorgan Chase & Co의 -805,022주, -10.278%로 나타났고, Blackrock, Inc.은 -784,733주, -3.289% 감소했습니다. Capital World Investors도 -714,102주, -14.251%로 축소했습니다.
전량 매도 기관 분석
6/30/2025에 전량 매도된 기관은 10Elms Llp, 111 Capital, 1492 Capital Management Llc, 1858 Wealth Management, Llc, Accredited Wealth Management, Llc, Advisor Resource Council, Alaska Permanent Fund Corp, Andrew Hill Investment Advisors, Inc., Anson Funds Management Lp, Aquatic Capital Management Llc입니다. 이들는 더 이상 GS를 보유하지 않으며, 포트폴리오 재편의 신호로 해석됩니다.
전체적인 기관 투자 흐름
대형 자산운용사들이 여전히 주도권을 잡고 있으나, 대목의 보유를 축소하는 흐름과 신규 진입자의 다각화가 공존합니다. 상위 보유자 중 다수가 보유를 줄인 반면 UBS Am, Ameriprise, Norges Bank 등은 비중을 확대했고 신규 진입 역시 다수 포지션으로 시작했습니다. 전량 매도 사례도 늘어나고 있어 시장의 재편 가능성이 높아졌습니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 29,041,974 | -127,079 | -0.436% | $23,140,064 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 23,075,190 | -784,733 | -3.289% | $18,385,850 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 19,454,685 | -219,135 | -1.114% | $15,501,104 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 8,338,309 | -338,633 | -3.903% | $6,643,798 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 7,027,701 | -805,022 | -10.278% | $5,599,532 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 6,667,956 | -67,497 | -1.002% | $5,312,894 |
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 6,539,746 | 227,604 | 3.606% | $5,210,739 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 5,189,194 | 198,051 | 3.968% | $4,134,646 |
| Capital World Investors | 6/30/2025 | 4,296,939 | -714,102 | -14.251% | $3,423,715 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 6/30/2025 | 3,379,900 | 157,473 | 4.887% | $2,693,037 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One Uk Ltd | 6/30/2025 | 577,577 | 577,577 | New | $460,202 |
| Castle Hook Partners Lp | 6/30/2025 | 325,763 | 325,763 | New | $259,561 |
| Nearwater Capital Markets, Ltd | 6/30/2025 | 264,015 | 264,015 | New | $210,362 |
| Holocene Advisors, Lp | 6/30/2025 | 215,000 | 215,000 | New | $171,308 |
| Marex Group Plc | 6/30/2025 | 95,016 | 95,016 | New | $75,707 |
| Two Sigma Advisers, Lp | 6/30/2025 | 84,070 | 84,070 | New | $66,985 |
| Hound Partners, Llc | 6/30/2025 | 80,000 | 80,000 | New | $63,742 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, Llc | 6/30/2025 | 54,985 | 54,985 | New | $43,811 |
| Brevan Howard Capital Management Lp | 6/30/2025 | 47,768 | 47,768 | New | $38,061 |
| Dkrt Investments Corp. | 6/30/2025 | 45,000 | 45,000 | New | $35,855 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 6,539,746 | 227,604 | 3.606% | $5,210,739 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 5,189,194 | 198,051 | 3.968% | $4,134,646 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 6/30/2025 | 3,379,900 | 157,473 | 4.887% | $2,693,037 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 3,332,950 | 146 | 0.004% | $2,655,628 |
| Norges Bank | 6/30/2025 | 3,020,884 | 220,920 | 7.89% | $2,406,980 |
| Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 6/30/2025 | 2,513,094 | 428,986 | 20.584% | $2,002,383 |
| Ameriprise Financial Inc | 6/30/2025 | 1,895,752 | 291,280 | 18.154% | $1,510,497 |
| Franklin Resources Inc | 6/30/2025 | 1,815,660 | 48,835 | 2.764% | $1,446,682 |
| Alliancebernstein L.P. | 6/30/2025 | 1,710,516 | 215,230 | 14.394% | $1,362,905 |
| Bank Of Montreal /Can/ | 6/30/2025 | 1,288,989 | 159,768 | 14.149% | $1,027,041 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 29,041,974 | -127,079 | -0.436% | $23,140,064 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 23,075,190 | -784,733 | -3.289% | $18,385,850 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 19,454,685 | -219,135 | -1.114% | $15,501,104 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 8,338,309 | -338,633 | -3.903% | $6,643,798 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 7,027,701 | -805,022 | -10.278% | $5,599,532 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 6,667,956 | -67,497 | -1.002% | $5,312,894 |
| Capital World Investors | 6/30/2025 | 4,296,939 | -714,102 | -14.251% | $3,423,715 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 3,353,481 | -226,225 | -6.32% | $2,671,987 |
| Dodge & Cox | 6/30/2025 | 3,306,574 | -44,965 | -1.342% | $2,634,612 |
| Ubs Group Ag | 6/30/2025 | 2,831,346 | -160,494 | -5.364% | $2,255,960 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 29,041,974 | -127,079 | -0.436% | $23,140,064 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 23,075,190 | -784,733 | -3.289% | $18,385,850 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 19,454,685 | -219,135 | -1.114% | $15,501,104 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 8,338,309 | -338,633 | -3.903% | $6,643,798 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 7,027,701 | -805,022 | -10.278% | $5,599,532 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 6,667,956 | -67,497 | -1.002% | $5,312,894 |
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 6,539,746 | 227,604 | 3.606% | $5,210,739 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 5,189,194 | 198,051 | 3.968% | $4,134,646 |
| Capital World Investors | 6/30/2025 | 4,296,939 | -714,102 | -14.251% | $3,423,715 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 6/30/2025 | 3,379,900 | 157,473 | 4.887% | $2,693,037 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Elms Llp | 6/30/2025 | 0 | -28 | Sold Out | |
| 111 Capital | 6/30/2025 | 0 | -5,767 | Sold Out | |
| 1492 Capital Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -455 | Sold Out | |
| 1858 Wealth Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -368 | Sold Out | |
| Accredited Wealth Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -38 | Sold Out | |
| Advisor Resource Council | 6/30/2025 | 0 | -532 | Sold Out | |
| Alaska Permanent Fund Corp | 6/30/2025 | 0 | -3,441 | Sold Out | |
| Andrew Hill Investment Advisors, Inc. | 6/30/2025 | 0 | -3,134 | Sold Out | |
| Anson Funds Management Lp | 6/30/2025 | 0 | -2,000 | Sold Out | |
| Aquatic Capital Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -65,057 | Sold Out |
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주가 차트
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섹터: 금융 (Financials)
산업: 투자 은행 및 중개 (Investment Banking & Brokerage)
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| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| MS | Morgan Stanley | A multinational investment bank that provides various financial services. |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | One of the largest financial services firms in the world. |
| BLK | BlackRock, Inc. | The world’s largest asset manager with a wide range of investment solutions. |
| C | Citigroup Inc. | A leading global bank that provides a wide array of financial services. |
| WFC | Wells Fargo & Co. | A diversified financial services company providing banking services. |
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