📑 WOLF 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

해당 보고서는 대형 자산운용사 중심의 보유 포트가 형성되어 있음을 보여줍니다. Blackrock, Inc.은 72,308주를 보유하고 있으나 −86,558주(−54.485%)로 대폭 감소했습니다. 뒤를 이은 Vanguard Group Inc은 70,677주를 가지며 −87,253주(−55.248%)로 큰 축소를 기록했습니다. Primecap Management Co/Ca/는 50,727주를 보유했고 변화는 −4,928주(−8.855%)입니다. Ubs Group Ag는 49,817주를 보유하고 −71,506주(−58.939%)로 축소되었습니다. 이어 Millennium Management Llc는 37,007주를 보유했고 +25,541주(+222.754%) 증가했습니다. Two Sigma Investments, Lp는 29,159주를 보유하고 +20,451주(+234.853%)로 급증했습니다. Two Sigma Advisers, Lp는 26,260주를 보유하며 +9,341주(+55.21%)로 증가했습니다. 신규 진입으로 보이는 Two Seas Capital Lp는 20,141주를 기록했습니다(New). Geode Capital Management, Llc는 16,049주를 보유하되 −5,006주(−23.776%)로 감소했고, Morgan Stanley는 13,220주를 보유하고 −32,330주(−70.977%)로 급감했습니다.

신규 진입 기관들의 동향

신규 진입으로 확인되는 기관은 Two Seas Capital Lp(20,141주, 신규), Gsa Capital Partners Llp(3,341주, 신규), Simplex Trading, Llc(3,319주, 신규), Optiver Holding B.V.(2,620주, 신규), Prelude Capital Management, Llc(2,505주, 신규) 등입니다. 이들 중 genre 특성상 알고리즘 트레이딩 계열과 전문 트레이더 그룹이 다수 포진한 모습이며, Two Seas Capital의 신규 포지션이 가장 큰 편입니다. (다른 신규 진입도 수 천 주 단위로 확인됩니다.)

가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 규모는 Millennium Management Llc의 +25,541주(+222.754%)입니다. 그다음으로 Two Sigma Investments, Lp의 +20,451주(+234.853%)와 Two Sigma Advisers, Lp의 +9,341주(+55.21%)이 두드러집니다. 신규 진입인 Two Seas Capital Lp도 초반부터 큰 포지션을 차지했습니다. 반면 비중 감소가 큰 기관으로는 Vanguard Group Inc의 −87,253주(−55.248%)와 Blackrock, Inc.의 −86,558주(−54.485%)가 상위에 위치합니다. 그 외 UBS Group Ag도 −71,506주로 크게 축소했습니다.

전량 매도 기관 분석

SOLDOUT 목록에는 Advisory Services Network, Llc, Aequim Alternative Investments Lp, Alps Advisors Inc, Anderson Financial Strategies, Llc, Arizona State Retirement System, Artisan Partners Limited Partnership, Asset Management One Co., Ltd., Aster Capital Management (Difc) Ltd, Baader Bank Aktiengesellschaft, Ballentine Partners, Llc 등 다수 기관이 보유를 완전히 중단하고 0주로 표기되었습니다.

전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 보유주들의 대폭 축소가 지속되며, Millennium과 Two Sigma 계열의 적극적 확대가 대조를 이룹니다. 신규 진입의 다수는 알고리즘·트레이딩 계열로 구성되며, 일부는 전량 매도되었습니다. 이로써 포트폴리오의 다변화가 진행되면서도 매도-매수 간의 흐름이 혼재하는 모습입니다.