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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

📘앱러빈(APP) 회사 소개

AppLovin Corporation은 미국 및 국제적으로 콘텐츠의 마케팅과 수익 창출을 강화하기 위한 광고주용 소프트웨어 기반 플랫폼을 구축하는 기업입니다. 회사는 광고(Advertising) 부문과 앱(Apps) 부문, 두 가지 사업 부문으로 운영됩니다. 주요 솔루션으로 AppDiscovery를 제공하는데, 이는 광고주 수요와 퍼블리셔 공급을 경매를 통해 매칭하는 광고 솔루션입니다. MAX는 게시자의 광고 인벤토리 가치를 실시간 경쟁 입찰로 최적화하는 앱 내 입찰 기술입니다. Adjust는 마케터가 앱 마케팅을 확장하는 데 필요한 가시성, 인사이트, 데이터를 제공하는 측정 및 분석 마케팅 플랫폼입니다. Wurl은 연결형 TV 플랫폼으로 콘텐츠 기업의 스트리밍 비디오를 배포하고 AdPool, TVBits, BrandDiscovery, ContentDiscovery, Global FAST Pass 등 다양한 제품을 통해 광고 및 퍼블리싱 솔루션을 제공합니다. 또한 SparkLabs는 앱 스토어 최적화를 통해 광고 가시성을 높이고, AppLovin Exchange는 단일 RTB 교환을 통해 모바일 및 CTV 기기에 구매자를 연결합니다. Array는 모바일 운영자와 최종 사용자를 위한 엔드투엔드 앱 관리 스위트입니다. 이 밖에도 회사는 자체 스튜디오나 파트너 스튜디오를 통해 다수의 무료 플레이 모바일 게임을 운영합니다. 개인, 소기업 및 자영업자, 기업, 광고주 및 광고 네트워크, 모바일 앱 퍼블리셔, 독립 스튜디오 개발자 등 다양한 이해관계자들에게 서비스를 제공합니다. AppLovin Corporation은 2011년에 설립되었고, 본사는 캘리포니아주 팔로 알토에 위치해 있습니다. 요약하면, AppLovin은 광고 기술과 앱 생태계 관리 전반을 포괄하는 통합 플랫폼으로, 광고주와 개발자를 잇고 수익화와 성장을 다각적으로 지원하는 비즈니스 모델을 운영합니다.

  • 주소: 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, United States
  • 전화번호: 800 839 9646
  • 웹사이트: https://www.applovin.com
  • 섹터: Communication Services
  • 산업: Advertising Agencies
  • 직원 수: 1,533

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🔎 APP 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

AppLovin Corporation은 2011년에 창립되어 빠르게 성장한 기업입니다. 실리콘밸리의 혁신적인 문화 속에서 출발하여 소프트웨어 기반 마케팅 플랫폼을 구축해온 이 기업은 광고주와 콘텐츠 제작자 간의 연결을 더욱 효과적으로 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 창립자들은 새로운 광고 솔루션을 통해 디지털 마케팅의 변화를 주도하고 있으며, 그들의 비전은 비즈니스 성장의 원동력이 되었습니다.

2. 제품 정보

AppLovin은 광고주들이 콘텐츠의 마케팅 및 수익화를 향상할 수 있도록 다수의 강력한 제품군을 제공합니다. 회사의 대표적인 제품으로는 AppDiscoveryMAX가 있습니다. AppDiscovery는 광고주 수요와 발행자 공급을 연결하는 경매 기반의 솔루션이며, MAX는 실시간 경매를 통해 발행자의 광고 재고 가치를 최적화합니다. 또한, Adjust는 마케팅 측정 및 분석 플랫폼으로, 광고주가 필요한 데이터와 인사이트를 제공합니다.

3. 유명 투자자

AppLovin은 다양한 유명 투자자와 벤처 캐피탈의 지지를 받으며 성장하고 있습니다. 특히 Kleiner Perkins와 같은 저명한 VC가 투자한 사례가 있습니다. 이러한 투자자들은 AppLovin이 디지털 광고 분야에서 어떻게 혁신할 수 있을지를 기대하고 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 광고 시장의 급격한 변화와 함께 AppLovin도 새로운 도전에 직면하고 있습니다. 디지털 광고의 기준이 지속적으로 진화하고 있어, 시장 경쟁력이 약화될 수 있는 우려가 존재합니다. 그러나 이들은 적응력을 발휘하고 사업 모델을 강화하여 이러한 위기를 극복할 계획입니다.

5. 재무 분석

2024년 AppLovin의 연간 실적은 66,913.7 백만 달러의 매출과 26,216.8 백만 달러의 영업이익으로 강력한 성장을 보였습니다. 영업이익률은 39.18%에 달하며, 이는 회사가 높은 수익성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 순이익 또한 22,447.04 백만 달러로 보고되어, 기업의 재무적인 건전성이 강조되고 있습니다. EPS는 분기마다 상승세를 보이며, 특히 2025년 6월에는 2.39로 예상되고, 이는 향후 지속적인 성장을 기약하는 지표가 될 것입니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

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날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jul-08-25 신규 Scotiabank Sector Outperform $430
Apr-10-25 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $350
Mar-28-25 신규 FBN Securities 시장수익률상회 $385
Jan-10-25 신규 The Benchmark Company 매수 $375
Nov-20-24 신규 Piper Sandler 비중확대 $400
Nov-08-24 상향 Daiwa Securities Neutral → Outperform $80 → $280
Oct-29-24 신규 Wells Fargo 비중확대 $200
Oct-22-24 신규 Loop Capital 매수 $181
Oct-14-24 하향 Goldman Buy → Neutral $103 → $150
Sep-17-24 상향 UBS Neutral → Buy $100 → $145
May-02-24 Resumed Jefferies 매수 $70 → $93
Apr-15-24 신규 Daiwa Securities 중립 $80
Dec-18-23 신규 HSBC Securities 매수 $53.20
Aug-22-23 상향 Jefferies Hold → Buy $20 → $50
Jul-24-23 상향 BTIG Research Neutral → Buy $34
May-17-23 상향 BofA Securities Neutral → Buy $21 → $27
Feb-23-23 하향 UBS Buy → Neutral $59 → $16
Jan-05-23 신규 The Benchmark Company 매도 $7
Dec-08-22 하향 BTIG Research Buy → Neutral
Nov-30-22 신규 Jefferies 보유 $14

📑 APP 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

6/30/2025 기준 TOTAL에서 상위 10개 기관이 APP의 보유를 주도합니다. Blackrock, Inc.18,940,754주로 1위이며 시장가치 $11,118,223를 형성하고 있으나 보유주는 -2,155,885주(--10.219%) 감소했습니다. 2위는 Vanguard Group Inc17,902,795주, 변화 72,120주(+0.404%), 가치 $10,508,941입니다. 그 뒤를 Fmr Llc14,388,019주로 이으며 -497,319주(--3.341%) 감소했습니다. 이어 Baillie Gifford & Co6,400,229주로 크게 증가(+1,129,874, +21.438%), 가치 $3,756,934입니다. 이후 Wcm Investment Management, Llc5,859,423주로 감소(-566,084, -8.81%), 가치 $3,439,481입니다. Price T Rowe Associates Inc /Md/5,672,522주에서 -915,961주(--13.902%) 감소했고, 가치 $3,329,770입니다. State Street Corp5,615,415주를 보유하며 +133,402주(+2.433%) 증가, 가치 $3,296,249입니다. 마지막으로 Morgan Stanley5,164,058주로 -403,225(-7.243%) 감소했고, 가치 $3,031,302입니다. Jpmorgan Chase & Co4,749,043주에서 -3,440,731주(--42.013%) 대폭 축소되어 $2,787,688의 가치입니다. 마지막으로 Invesco Ltd.3,925,669주에서 -85,637주(--2.135%) 감소, 가치 $2,304,368을 보유합니다.


신규 진입 기관들의 동향

6/30/2025 기준 NEW로 분류된 신규 진입 기관은 Qube Research & Technologies Ltd845,092주로 가장 크고, 다음으로 Brevan Howard Capital Management Lp(263,755주), Trivest Advisors Ltd(255,700주), Vestor Capital, Llc(236,571주) 순입니다. 이들 신규 진입은 모두 New 표기로 나타나며, 각각의 시장가치는 $496,069, $154,824, $150,096, $138,867로 산정되었습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 많이 보유 비중을 늘린 기관은 Millennium Management Llc로 보유주가 2,315,114주 증가(-818.6% 증가)했습니다. 그다음으로 Capital World Investors1,181,976주 증가(81.835%)를 기록했고, Baillie Gifford & Co1,129,874주 증가(+21.438%)했습니다. 증가 규모가 큰 편은 아니지만 Janus Henderson Group Plc458,369주 증가(+20.144%)를 보였고, Norges Bank160,744주 증가(+6.286%)했습니다. 반대로 가장 큰 비중 축소는 Jpmorgan Chase & Co-3,440,731주(--42.013%)로 나타났고, Blackrock, Inc.-2,155,885주(--10.219%) 감소했습니다. 그 외 Price T Rowe Associates Inc /Md/-915,961주, Morgan Stanley-403,225주 등도 함께 축소되었습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도(Sold Out)로 처리된 기관은 Achmea Investment Management B.V., Advisor Resource Council, Algert Global Llc, Allstate Corp, Almanack Investment Partners, Llc., Alta Wealth Advisors Llc, American Alpha Advisors, Llc, American National Bank & Trust, Anomaly Capital Management, Lp, Apg Asset Management N.V. 등 10곳이 보유주를 모두 매도했습니다. 각 항목은 보유주 0주로 표기되었고, 변화 수치도 Sold Out로 표시되어 있습니다. 이들 기관의 완전 매도는 시장에서의 포지션 재편 신호로 해석될 수 있습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 자산가들 중 Blackrock의 보유 축소와 Vanguard의 소폭 증가가 공존합니다. 신규 진입 기관들의 다수는 대체 투자형 매크로 및 퀀트 계열으로 보이며, MillenniumCapital World Investors의 대규모 증가가 눈에 띕니다. 반면 JPMorgan Chase 등 대형 전통 금융사들은 보유를 크게 줄였고, 일부는 전량 매도로 마감했습니다. 이러한 흐름은 투자자 다각화와 포트폴리오 재편의 시그널로 해석되며, 향후 신규 진입자의 영향력 확대와 함께 상위 10위권의 구도가 다소 재편될 가능성이 있습니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 18,940,754 -2,155,885 -10.219% $11,118,223
Vanguard Group Inc 6/30/2025 17,902,795 72,120 0.404% $10,508,941
Fmr Llc 6/30/2025 14,388,019 -497,319 -3.341% $8,445,767
Baillie Gifford & Co 6/30/2025 6,400,229 1,129,874 21.438% $3,756,934
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 5,859,423 -566,084 -8.81% $3,439,481
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 5,672,522 -915,961 -13.902% $3,329,770
State Street Corp 6/30/2025 5,615,415 133,402 2.433% $3,296,249
Morgan Stanley 6/30/2025 5,164,058 -403,225 -7.243% $3,031,302
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 4,749,043 -3,440,731 -42.013% $2,787,688
Invesco Ltd. 6/30/2025 3,925,669 -85,637 -2.135% $2,304,368
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Qube Research & Technologies Ltd 6/30/2025 845,092 845,092 New $496,069
Brevan Howard Capital Management Lp 6/30/2025 263,755 263,755 New $154,824
Trivest Advisors Ltd 6/30/2025 255,700 255,700 New $150,096
Vestor Capital, Llc 6/30/2025 236,571 236,571 New $138,867
Palestra Capital Management Llc 6/30/2025 185,000 185,000 New $108,595
Voloridge Investment Management, Llc 6/30/2025 181,803 181,803 New $106,718
Exoduspoint Capital Management, Lp 6/30/2025 168,710 168,710 New $99,033
Epoch Investment Partners, Inc. 6/30/2025 142,446 142,446 New $83,616
Worldquant Millennium Advisors Llc 6/30/2025 140,863 140,863 New $82,687
Marshall Wace, Llp 6/30/2025 140,538 140,538 New $82,496
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 17,902,795 72,120 0.404% $10,508,941
Baillie Gifford & Co 6/30/2025 6,400,229 1,129,874 21.438% $3,756,934
State Street Corp 6/30/2025 5,615,415 133,402 2.433% $3,296,249
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 3,240,195 237,248 7.901% $1,901,994
Kensico Capital Management Corp 6/30/2025 3,023,500 144,500 5.019% $1,774,795
Janus Henderson Group Plc 6/30/2025 2,733,837 458,369 20.144% $1,604,762
Norges Bank 6/30/2025 2,718,067 160,744 6.286% $1,595,505
Capital World Investors 6/30/2025 2,626,324 1,181,976 81.835% $1,541,652
Millennium Management Llc 6/30/2025 2,597,928 2,315,114 818.6% $1,524,984
Jennison Associates Llc 6/30/2025 2,504,180 117,200 4.91% $1,469,954
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 18,940,754 -2,155,885 -10.219% $11,118,223
Fmr Llc 6/30/2025 14,388,019 -497,319 -3.341% $8,445,767
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 5,859,423 -566,084 -8.81% $3,439,481
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 5,672,522 -915,961 -13.902% $3,329,770
Morgan Stanley 6/30/2025 5,164,058 -403,225 -7.243% $3,031,302
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 4,749,043 -3,440,731 -42.013% $2,787,688
Invesco Ltd. 6/30/2025 3,925,669 -85,637 -2.135% $2,304,368
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 3,332,008 -1,116,188 -25.093% $1,955,889
Fred Alger Management, Llc 6/30/2025 2,327,644 -506,148 -17.861% $1,366,327
Jericho Capital Asset Management L.P. 6/30/2025 2,095,319 -698,440 -25% $1,229,952
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 18,940,754 -2,155,885 -10.219% $11,118,223
Vanguard Group Inc 6/30/2025 17,902,795 72,120 0.404% $10,508,941
Fmr Llc 6/30/2025 14,388,019 -497,319 -3.341% $8,445,767
Baillie Gifford & Co 6/30/2025 6,400,229 1,129,874 21.438% $3,756,934
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 5,859,423 -566,084 -8.81% $3,439,481
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 5,672,522 -915,961 -13.902% $3,329,770
State Street Corp 6/30/2025 5,615,415 133,402 2.433% $3,296,249
Morgan Stanley 6/30/2025 5,164,058 -403,225 -7.243% $3,031,302
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 4,749,043 -3,440,731 -42.013% $2,787,688
Invesco Ltd. 6/30/2025 3,925,669 -85,637 -2.135% $2,304,368
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Achmea Investment Management B.V. 6/30/2025 0 -68,750 Sold Out
Advisor Resource Council 6/30/2025 0 -4,621 Sold Out
Algert Global Llc 6/30/2025 0 -1,289 Sold Out
Allstate Corp 6/30/2025 0 -7,537 Sold Out
Almanack Investment Partners, Llc. 6/30/2025 0 -1,650 Sold Out
Alta Wealth Advisors Llc 6/30/2025 0 -1,826 Sold Out
American Alpha Advisors, Llc 6/30/2025 0 -2,565 Sold Out
American National Bank & Trust 6/30/2025 0 -1 Sold Out
Anomaly Capital Management, Lp 6/30/2025 0 -15,754 Sold Out
Apg Asset Management N.V. 6/30/2025 0 -7,427 Sold Out

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APP 뉴스 요약

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📰 Finviz 뉴스

주가 차트

📊 APP 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $0.89
  • 2024.09.30: $1.25
  • 2024.12.31: $1.73
  • 2025.03.31: $1.67
  • 2025.06.30: $2.39

현금흐름 요약

  • 영업활동: 29,824.85
  • 투자활동: -1,516.87
  • 재무활동: -24,863.53

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

앱러빈(APP) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

APP – 앱플로빈 주식회사 (AppLovin Corporation) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 소프트웨어 (Software)

주요 테마: 모바일 광고 (Mobile Advertising)

테마 핵심 포인트:
모바일 앱 개발자가 애플리케이션을 수익화할 수 있도록 플랫폼을 제공합니다.

Mobile Advertising Focuses on providing a platform for mobile app developers to monetize their applications.

Ticker Company Theme Point
GOOG Alphabet Inc. Leads in digital advertising and provides tools for app monetization.
FB Meta Platforms, Inc. Offers advertising solutions across social media and apps.
ROKU Roku, Inc. Provides a platform for streaming and advertising on television.
SNAP Snap Inc. Engages users through visual content and targeted advertising.
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. Focuses on video game development and in-game advertising.

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