📘알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 회사 소개
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알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 최신이슈를 알아볼까요?
🔎 AOSL 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
Alpha and Omega Semiconductor Limited는 2000년에 설립되어, 주력 제품으로 전력 반도체를 설계하고 개발하는 회사입니다. 본사는 캘리포니아주 써니베일에 위치하고 있으며, 설립자들은 반도체 산업에서 쌓은 풍부한 경험과 기술적 전문성을 바탕으로 회사를 성장시켜 왔습니다.
2. 제품 정보
AOSL의 제품군은 강력한 전력 반도체로 구성되어 있으며, MOSFETs, IGBTs, 그리고 다양한 전력 관리 IC를 포함합니다. 특히, 이 제품들은 스마트폰 충전기, 배터리 팩, 데이터 센터, 게임 박스 등 다양한 전자기기에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 또한, AI 데이터센터와 같은 최첨단 기술에도 필요한 전력 관리 솔루션을 제공합니다.
3. 유명 투자자
AOSL은 지속적인 성장을 목표로 하며, 다양한 기관 및 벤처 캐피탈로부터의 투자도 눈여겨볼 만한 부분입니다. 특히, Viking Global Investors와 같은 저명한 투자자들이 이 회사를 주목하고 있습니다.
4. 현재 이슈
최근 AOSL은 경제 상황에 따라 어려운 재무적 도전에 직면해 있으며, 이는 매출 감소와 더불어 지속적인 적자를 초래하고 있습니다. 특히, 2025년 2분기에는 주당순이익이 -2.58 달러로 급증하는 등 심각한 위기감을 조성하고 있습니다.
5. 재무 분석
최근 AOSL의 연간 실적을 살펴보면, 매출액은 99,913.35만 달러로 집계되었으며, 영업이익률은 -4.08%로 나타났습니다. 순이익은 -1,380.94만 달러로, 계속해서 적자를 기록하고 있는 상황입니다. 분기별 실적 또한 개선의 기미를 보이지 않고 있으며, 이러한 재무적 상황에는 현금흐름도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 종합적으로 보았을 때, AOSL은 기술적 우수성을 지니고 있지만, 현재의 재무적 고난을 극복하기 위해서는 전략적 변화를 통한 회복이 절실히 요구됩니다.
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AOSL에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Jul-15-25 | 상향 | Stifel | Sell → Hold | $25 |
| Jan-02-24 | 상향 | B. Riley Securities | Neutral → Buy | $28 → $34 |
| Jun-15-22 | 하향 | B. Riley Securities | Buy → Neutral | $62 → $42 |
| Sep-23-21 | 신규 | The Benchmark Company | 매수 | $55 |
| Nov-06-20 | 의견유지 | B. Riley Securities | 매수 | $22 → $26 |
| Aug-26-20 | 상향 | B. Riley FBR | Neutral → Buy | $13 → $17 |
| Mar-19-20 | 하향 | B. Riley FBR | Buy → Neutral | $17 → $10 |
| Sep-16-19 | 의견유지 | B. Riley FBR | 매수 | $18 → $21 |
| Jun-18-19 | 신규 | Loop Capital | 매수 | $13 |
| May-14-18 | 하향 | Stifel | Hold → Sell | $16 → $13 |
| Feb-20-18 | 의견유지 | Stifel | 보유 | $17 → $15 |
| Nov-03-17 | 의견유지 | B. Riley FBR, Inc. | 매수 | $24 → $27 |
| Sep-07-17 | 의견유지 | Stifel | 보유 | $19 → $18 |
| Mar-17-16 | 하향 | Sidoti | Buy → Neutral | |
| Jan-11-16 | 신규 | Sidoti | 매수 | $12 |
| Aug-07-15 | 하향 | Stifel | Buy → Hold | |
| May-06-15 | 하향 | Northland Capital | Outperform → Market Perform | $13 → $9.50 |
| Jun-17-14 | 신규 | Northland Capital | 시장수익률상회 | $13 |
| Apr-30-13 | 의견유지 | Deutsche Bank | 보유 | $10 → $9 |
| Jan-31-13 | 의견유지 | Deutsche Bank | 보유 | $11 → $10 |
📑 AOSL 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
해당 AOSL의 상위 10개 기관은 Blackrock, Vanguard, Dimensional, Manufacturers Life, State Street, Boston Partners, Robeco Schweiz Ag, Wellington, Geode, Fmr 순으로 구성됩니다. Blackrock, Inc.은 3,857,954주를 보유하고 있으며 변동은 +89,160주(2.366%)로 크게 증가했습니다. Vanguard Group Inc도 2,420,016주를 보유하고 있으며 +81,410주(3.481%) 증가했습니다. 반면 Dimensional Fund Advisors Lp는 1,720,233주에서 -121,434주(-6.594%)로 감소했습니다. Manufacturers Life Insurance Company, The은 1,411,400주로 +158,869주(12.684%) 증가했고, Boston Partners는 1,109,377주로 +514,240주(86.407%)로 큰 폭으로 늘렸습니다. 기타 State Street Corp은 -76,134주(-5.619%) 감소했고, Robeco Schweiz Ag는 소폭 증가(+751주, 0.096%). Wellington Management Group Llp는 -156,155주(-17.197%)로 축소했으며, Geode Capital Management, Llc는 소폭 증가(+2,785주, 0.465%). Fmr Llc도 -33,514주(-6.116%)로 줄였습니다.
신규 진입 기관들의 동향
Millennium Management Llc가 신규로 진입했고 보유 규모는 405,059주로 시작합니다. 함께 신규 진입한 Susquehanna Portfolio Strategies, Llc는 88,750주, Numerai Gp Llc는 65,203주, Tudor Investment Corp Et Al은 44,482주를 보유합니다. 또 Cubist Systematic Strategies, Llc가 43,969주, Algert Global Llc가 38,539주로 진입했고, Acadian Asset Management Llc은 30,511주를 보유합니다. Voya Investment Management Llc은 24,301주로 추가 진입(날짜: 9/30/2025)했고, Pdt Partners, Llc는 21,300주, Quantinno Capital Management Lp은 18,207주를 신규 진입했습니다. 전체 신규 진입은 규모 면에서 중대하게 포지션을 확장하는 흐름으로 해석됩니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 큰 비중 증가를 보인 기관은 Boston Partners로 보유량이 +514,240주 증가했고, 그다음으로 Blackrock과 Vanguard가 각각 +89,160주와 +81,410주Invesco Ltd.의 -431,339주로 급감했습니다. 그 밖에 Dimensional의 -121,434주, Wellington의 -156,155주도 두드러졌습니다.
전량 매도 기관 분석
전량 매도( Sold Out )로 분류된 기관은 10곳에 이릅니다. 그중 Hood River Capital Management Llc가 1,986,142주를 매도해 사실상 보유를 종료했습니다. 이어 Clearline Capital Lp가 -372,780주로 크게 매도했고, Brandywine Global Investment Management, Llc도 -94,783주를 팔았습니다. 이 외에도 Aquatic Capital Management Llc 등 다수 기관이 완전 매도를 기록했습니다.
전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 대형 트레이딩 피처의 비중이 유지되거나 확대되는 반면, 일부 전통적 관리사는 축소/매도를 보였습니다. 신규 진입 기관의 급부상은 기술적/퀀트 접근법의 확장을 시사합니다. 반면 주요 기존 보유자 가운데 다수의 포지션이 증가하는 한편, 여러 기관이 전량 매도를 선택한 점은 단기 리밸런스나 비중 재조정의 신호로 해석됩니다. 대형 자산가의 비중 확대와 함께 신규 진입의 흐름이 혼재하는 모습이 돋보입니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 3,857,954 | 89,160 | 2.366% | $116,240 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 2,420,016 | 81,410 | 3.481% | $72,915 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 6/30/2025 | 1,720,233 | -121,434 | -6.594% | $51,831 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 6/30/2025 | 1,411,400 | 158,869 | 12.684% | $42,525 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 1,278,725 | -76,134 | -5.619% | $38,528 |
| Boston Partners | 6/30/2025 | 1,109,377 | 514,240 | 86.407% | $33,426 |
| Robeco Schweiz Ag | 6/30/2025 | 782,503 | 751 | 0.096% | $23,577 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 751,888 | -156,155 | -17.197% | $22,654 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 601,672 | 2,785 | 0.465% | $18,128 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 514,461 | -33,514 | -6.116% | $15,501 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Management Llc | 6/30/2025 | 405,059 | 405,059 | New | $12,204 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, Llc | 6/30/2025 | 88,750 | 88,750 | New | $2,674 |
| Numerai Gp Llc | 6/30/2025 | 65,203 | 65,203 | New | $1,965 |
| Tudor Investment Corp Et Al | 6/30/2025 | 44,482 | 44,482 | New | $1,340 |
| Cubist Systematic Strategies, Llc | 6/30/2025 | 43,969 | 43,969 | New | $1,325 |
| Algert Global Llc | 6/30/2025 | 38,539 | 38,539 | New | $1,161 |
| Acadian Asset Management Llc | 6/30/2025 | 30,511 | 30,511 | New | $919 |
| Voya Investment Management Llc | 9/30/2025 | 24,301 | 24,301 | New | $732 |
| Pdt Partners, Llc | 6/30/2025 | 21,300 | 21,300 | New | $642 |
| Quantinno Capital Management Lp | 6/30/2025 | 18,207 | 18,207 | New | $549 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 3,857,954 | 89,160 | 2.366% | $116,240 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 2,420,016 | 81,410 | 3.481% | $72,915 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 6/30/2025 | 1,411,400 | 158,869 | 12.684% | $42,525 |
| Boston Partners | 6/30/2025 | 1,109,377 | 514,240 | 86.407% | $33,426 |
| Robeco Schweiz Ag | 6/30/2025 | 782,503 | 751 | 0.096% | $23,577 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 601,672 | 2,785 | 0.465% | $18,128 |
| Goldman Sachs Group Inc | 6/30/2025 | 468,920 | 348,568 | 289.624% | $14,129 |
| Royce & Associates Lp | 6/30/2025 | 430,931 | 85,617 | 24.794% | $12,984 |
| Millennium Management Llc | 6/30/2025 | 405,059 | 405,059 | New | $12,204 |
| First Eagle Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 329,208 | 22,500 | 7.336% | $9,919 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Fund Advisors Lp | 6/30/2025 | 1,720,233 | -121,434 | -6.594% | $51,831 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 1,278,725 | -76,134 | -5.619% | $38,528 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 751,888 | -156,155 | -17.197% | $22,654 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 514,461 | -33,514 | -6.116% | $15,501 |
| Invesco Ltd. | 6/30/2025 | 328,170 | -431,339 | -56.792% | $9,888 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 250,064 | -1,975 | -0.784% | $7,534 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 241,187 | -119,985 | -33.221% | $7,267 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 211,281 | -22,205 | -9.51% | $6,366 |
| Susquehanna International Group, Llp | 6/30/2025 | 57,306 | -13,519 | -19.088% | $1,727 |
| Ameriprise Financial Inc | 6/30/2025 | 49,914 | -1,745 | -3.378% | $1,504 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 3,857,954 | 89,160 | 2.366% | $116,240 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 2,420,016 | 81,410 | 3.481% | $72,915 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 6/30/2025 | 1,720,233 | -121,434 | -6.594% | $51,831 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 6/30/2025 | 1,411,400 | 158,869 | 12.684% | $42,525 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 1,278,725 | -76,134 | -5.619% | $38,528 |
| Boston Partners | 6/30/2025 | 1,109,377 | 514,240 | 86.407% | $33,426 |
| Robeco Schweiz Ag | 6/30/2025 | 782,503 | 751 | 0.096% | $23,577 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 751,888 | -156,155 | -17.197% | $22,654 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 601,672 | 2,785 | 0.465% | $18,128 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 514,461 | -33,514 | -6.116% | $15,501 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Capital Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -6,522 | Sold Out | |
| Ardsley Advisory Partners Lp | 6/30/2025 | 0 | -53,700 | Sold Out | |
| Bayforest Capital Ltd | 6/30/2025 | 0 | -180 | Sold Out | |
| Boothbay Fund Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -25,121 | Sold Out | |
| Brandywine Global Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -94,783 | Sold Out | |
| Clearline Capital Lp | 6/30/2025 | 0 | -372,780 | Sold Out | |
| Coldstream Capital Management Inc | 6/30/2025 | 0 | -49 | Sold Out | |
| Corecap Advisors, Llc | 6/30/2025 | 0 | -14 | Sold Out | |
| Hood River Capital Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -1,986,142 | Sold Out | |
| Jane Street Group, Llc | 6/30/2025 | 0 | -17,847 | Sold Out |
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AOSL 뉴스 요약
최신뉴스는 19시간 전에 발간되었습니다📰 Finviz 뉴스
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Alpha and Omega Semiconductor to Announce Fiscal First Quarter Financial Results on November 5, 2025
2025년 10월 14일 16:01 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor Supports 800 VDC Power Architecture for Next-Generation AI Factories with Innovative SiC and GaN, Power MOSFET, and Power IC Solutions
2025년 10월 13일 11:00 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor to Participate in 17th Annual CEO Investor Summit 2025
2025년 9월 18일 17:47 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor Unveils Powerful Duo of Protection Switches that Support Type-C EPR 3.1 Extended Power Levels
2025년 9월 16일 08:00 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor Announces Advanced eFuse that Meets High Reliability Server Application Requirements
2025년 8월 12일 08:00 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
2025년 8월 6일 17:15 Zacks
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Alpha and Omega: Fiscal Q4 Earnings Snapshot
2025년 8월 6일 16:24 Associated Press Finance
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Alpha and Omega Semiconductor to Participate in Upcoming Investor Conferences
2025년 8월 6일 16:01 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor Reports Financial Results for Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year Ended June 30, 2025
2025년 8월 6일 16:01 Business Wire
-
FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
2025년 7월 30일 17:15 Zacks
주가 차트
📊 AOSL 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.06.30: $-0.09
- 2024.09.30: $-0.09
- 2024.12.31: $-0.23
- 2025.03.31: $-0.37
- 2025.06.30: $-2.58
현금흐름 요약
- 영업활동: 422.44
- 투자활동: -518.88
- 재무활동: -220.65
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
AOSL – 알파 앤 오메가 세미콘덕터 (Alpha and Omega Semiconductor) 비슷한 테마 종목들
섹터: 기술 (Technology)
산업: 반도체 (Semiconductors)
주요 테마: 반도체 (Semiconductor)
테마 핵심 포인트:
전력 관리 및 PC 구성 요소에 주력하여 전자 기기에 필수적입니다.
Semiconductor Focuses on power management and PC components, essential for electronic devices.
| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| AVGO | Broadcom Inc. | Leading provider of semiconductor products for wired and wireless communications. |
| INTC | Intel Corporation | Major player in semiconductor manufacturing and innovation. |
| NVIDIA | NVIDIA Corporation | Leader in graphics processing units (GPUs) for gaming and professional markets. |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | World’s largest dedicated independent semiconductor foundry. |
| QCOM | Qualcomm Incorporated | Key player in mobile communication chips and 5G technology. |
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