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📘알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 회사 소개
알파 앤 오메가 세미컨덕터 주식회사는 컴퓨팅, 가전전자, 통신 및 산업용 애플리케이션을 위한 파워 반도체를 설계·개발하고 공급합니다. 홍콩(중국), 한국, 미국을 포함한 글로벌 시장에서 활동하며, 국제 고객에게도 솔루션을 제공합니다. 당사는 파워 디스크리트 소자와 함께 MOSFET, 실드 게이트 로우/미드전압 MOSFET, 슈퍼저니션 고전압 MOSFET, 트렌치-스톱 절연 게이트 바이폴릭 트랜지스터(IGBT) 등을 제공합니다. 또한 스마트폰 충전기, 배터리 팩, 노트북, 데스크톱 및 서버, 데이터 센터, 기지국, 그래픽 카드, 게임 박스, TV, AC 어댑터, 전원 공급장치, 모터 제어, 파워 도구, 전기차, 백색가전 및 산업용 모터 드라이브, UPS 시스템, 태양광 인버터, 산업용 용접 등에 사용되는 애플리케이션별 MOSFET도 포함됩니다. 또한 파워 IC를 제공하여 전력을 공급하고 전류 흐름 및 전압 레벨과 같은 파워 매니지먼트 변수들을 제어·조절합니다. 이들 파워 IC는 플랫 패널 디스플레이, TV, 노트북, 그래픽 카드, 서버, AI 데이터센터, DVD/Blu-ray 플레이어, 셋톱박스, 네트워킹 장비 등에 활용됩니다. 추가로 노트북, 데스크톱 PC, 태블릿, 플랫 패널 디스플레이, TV, 스마트폰 및 휴대용 전자기기용 과전압 보호 소자, 아날로그 스위치, EMI(전자파 간섭) 필터를 제공합니다. 더불어 실리콘 카바이드(SiC), 지능형 파워 모듈(IPM), TVS, 고전압(HV) 게이트 드라이버, 파워 모듈, 멀티페이즈 컨트롤러, EZBuck 레귤레이터, 다이오드 보호 스위치를 포함한 솔루션을 보유하고 있습니다. 알파 앤 오메가 세미컨덕터 주식회사는 2000년에 설립되었고, 미국 캘리포니아주 써니베일에 본사를 두고 있습니다. 요약하면 이 회사는 데이터 센터와 자동차, 산업용 장비 등 전력 관리가 핵심인 분야에서 필요한 고효율 파워 솔루션과 모듈을 폭넓게 제공합니다. 또한 차세대 기술인 SiC와 HV 게이트 드라이버 등도 포트폴리오에 포함하여, 전력 효율과 시스템 신뢰성을 함께 강조합니다.
- 주소: 475 Oakmead Parkway, Sunnyvale, CA 94085, United States
- 전화번호: 408 830 9742
- 웹사이트: https://www.aosmd.com
- 섹터: Technology
- 산업: Semiconductors
- 직원 수: 2,428
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🔎 AOSL 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
Alpha and Omega Semiconductor Limited는 2000년 설립되었으며, 본사는 캘리포니아 주 서니베일에 위치해 있습니다. 창업자는 반도체 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 첨단 전력 반도체 제품을 개발하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장시키고자 하였습니다. 이 과정에서 회사는 뛰어난 기술력과 혁신적인 제품 라인업으로 주목받고 있습니다.
2. 제품 정보
AOSL은 다양한 전력 반도체 제품군을 설계하고 공급합니다. 이 제품들은 Computing, Consumer Electronics, Communication, 그리고 Industrial Applications에서 사용됩니다. 특히 MOSFET, IGBT, 그리고 Power ICs와 같은 핵심 제품들이 있으며, 스마트폰 충전기, 노트북, 게임기, 전기차 및 에너지 솔루션과 같은 다양한 애플리케이션에 사용되고 있습니다. 이러한 다양한 제품은 전 세계적으로 전력 관리 및 변환의 효율성을 한층 더 높이고 있습니다.
3. 유명 투자자
AOSL은 다양한 기관 투자자들의 지지를 받고 있으며, 특히 전력 반도체 시장의 성장 가능성에 주목한 투자자들이 많습니다. 잘 알려진 여러 벤처 캐피탈 및 투자 펀드들이 이 기업의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 평가를 내리고 있으며, 이는 장기적인 투자 비전을 반영합니다.
4. 현재 이슈
최근 AOSL은 전세계 반도체 공급망의 불확실성과 더불어 경쟁 심화로 인한 매출 감소의 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 시장 환경은 기업의 영업이익률에도 부정적인 영향을 미치고 있으며, 향후 해결해야 할 중요한 과제로 자리잡고 있습니다.
5. 재무 분석
AOSL의 연간 실적은 9,844.43만 달러의 매출을 기록하였으나, 영업이익은 -402.11만 달러로 적자를 면치 못했습니다. 영업이익률은 -4.08%로, 이러한 수치는 경제적 도전에도 불구하고 안정적인 제품 수요를 확보하지 못한 결과입니다. 특히, 2024년 6월부터는 분기별 EPS가 계속해서 마이너스를 기록하고 있으며, 2025년에는 -2.58까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 이러한 재무 실적은 현재 기업이 직면한 어려움과 함께 미래 성장 가능성을 분석하는 데 중요한 요소가 됩니다. 전반적으로, AOSL은 강력한 제품 포트폴리오에도 불구하고, 개선이 필요한 재무 상태를 유지하고 있으며, 투자자들에게는 지속적인 주의가 필요한 시점입니다.
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| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Jul-15-25 | 상향 | Stifel | Sell → Hold | $25 |
| Jan-02-24 | 상향 | B. Riley Securities | Neutral → Buy | $28 → $34 |
| Jun-15-22 | 하향 | B. Riley Securities | Buy → Neutral | $62 → $42 |
| Sep-23-21 | 신규 | The Benchmark Company | 매수 | $55 |
| Nov-06-20 | 의견유지 | B. Riley Securities | 매수 | $22 → $26 |
| Aug-26-20 | 상향 | B. Riley FBR | Neutral → Buy | $13 → $17 |
| Mar-19-20 | 하향 | B. Riley FBR | Buy → Neutral | $17 → $10 |
| Sep-16-19 | 의견유지 | B. Riley FBR | 매수 | $18 → $21 |
| Jun-18-19 | 신규 | Loop Capital | 매수 | $13 |
| May-14-18 | 하향 | Stifel | Hold → Sell | $16 → $13 |
| Feb-20-18 | 의견유지 | Stifel | 보유 | $17 → $15 |
| Nov-03-17 | 의견유지 | B. Riley FBR, Inc. | 매수 | $24 → $27 |
| Sep-07-17 | 의견유지 | Stifel | 보유 | $19 → $18 |
| Mar-17-16 | 하향 | Sidoti | Buy → Neutral | |
| Jan-11-16 | 신규 | Sidoti | 매수 | $12 |
| Aug-07-15 | 하향 | Stifel | Buy → Hold | |
| May-06-15 | 하향 | Northland Capital | Outperform → Market Perform | $13 → $9.50 |
| Jun-17-14 | 신규 | Northland Capital | 시장수익률상회 | $13 |
| Apr-30-13 | 의견유지 | Deutsche Bank | 보유 | $10 → $9 |
| Jan-31-13 | 의견유지 | Deutsche Bank | 보유 | $11 → $10 |
📑 AOSL 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
6/30/2025 기준 상위 10개 기관은 Blackrock, Vanguard, Dimensional, Manufacturers Life, State Street, Boston Partners, Robeco Schweiz Ag, Wellington, Geode Capital, Fmr Llc로 구성됩니다. Blackrock은 보유주수 3,857,954주로 가장 많고 변화분은 89,160주(2.366%) 증가했습니다. Vanguard는 2,420,016주를 보유하고 81,410주 증가(3.481%). Dimensional은 1,720,233주에서 -121,434(-6.594%) 감소했습니다. Manufacturers Life는 1,411,400주를 늘려 158,869(12.684%) 증가했고, State Street는 1,278,725주에서 -76,134(-5.619%) 감소했습니다. Boston Partners는 1,109,377주를 대폭 늘려 514,240(86.407%) 증가했고, Robeco Schweiz Ag은 782,503주로 751(0.096%) 증가했습니다. Wellington은 751,888주에서 -156,155(-17.197%)로 감소했고, Geode은 601,672주를 소폭 늘려 2,785(0.465%) 증가했습니다. Fmr Llc는 514,461주에서 -33,514(-6.116%) 감소했습니다.
신규 진입 기관들의 동향
신규 진입 기관은 Millennium Management Llc(405,059주), Susquehanna Portfolio Strategies, Llc(88,750주), Numerai Gp Llc(65,203주), Tudor Investment Corp Et Al(44,482주), Cubist Systematic Strategies, Llc(43,969주), Algert Global Llc(38,539주), Acadian Asset Management Llc(30,511주), Pdt Partners, Llc(21,300주), Quantinno Capital Management Lp(18,207주), Los Angeles Capital Management Llc(17,013주)으로 확인됩니다. Millennium가 가장 큰 신규 진입 규모를 보이며(405,059주), Susquehanna와 Numerai도 각각 신규 포지션을 시작했습니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 많이 비중을 늘린 기관은 Boston Partners로 514,240주 증가(86.407%). 그다음은 Goldman Sachs Group Inc의 348,568주 증가(289.624%), Manufacturers Life Insurance Company의 158,869주 증가(12.684%) 순입니다. 반대로 비중을 가장 크게 줄인 기관은 Invesco Ltd.의 -431,339주 감소(-56.792%)로 큰 축소를 보였고, Wellington도 -156,155주(--17.197%)로 이탈이 큽니다. 그 외 Dimensional은 -121,434(--6.594%)로 감소했습니다.
전량 매도 기관 분석
SOLDOUT 구간에는 Aquatic Capital Management Llc, Ardsley Advisory Partners Lp, Bayforest Capital Ltd, Boothbay Fund Management, Llc, Brandywine Global Investment Management, Llc, Clearline Capital Lp, Coldstream Capital Management Inc, Corecap Advisors, Llc, Hood River Capital Management Llc, Jane Street Group, Llc가 포함됩니다. 이들의 보유는 모두 0주로 전환되었습니다. 그중 가장 큰 매도 규모는 Hood River Capital Management Llc의 -1,986,142주였고, Clearline Capital Lp의 -372,780주, Brandywine Global의 -94,783주 등도 두드러집니다. 일부는 Jane Street Group, Llc의 -17,847주처럼 비교적 소규모 매도도 포함됩니다.
전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 신규 진입이 늘고 상위 10대 다수의 보유가 증가하는 흐름이며, 대형 자금의 포지션 확장과 자동화 계열의 신규 진입이 관찰됩니다. 반면 Invesco, Wellington 등 다수가 축소 또는 매도했고, Hood River 등은 전량 매도로 포지션을 정리했습니다. 이러한 흐름은 AOSL에 대해 신규 관심이 커지고 대형 자금의 집중도가 높아지는 방향으로 해석됩니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 3,857,954 | 89,160 | 2.366% | $108,871 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 2,420,016 | 81,410 | 3.481% | $68,293 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 6/30/2025 | 1,720,233 | -121,434 | -6.594% | $48,545 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 6/30/2025 | 1,411,400 | 158,869 | 12.684% | $39,830 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 1,278,725 | -76,134 | -5.619% | $36,086 |
| Boston Partners | 6/30/2025 | 1,109,377 | 514,240 | 86.407% | $31,307 |
| Robeco Schweiz Ag | 6/30/2025 | 782,503 | 751 | 0.096% | $22,082 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 751,888 | -156,155 | -17.197% | $21,218 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 601,672 | 2,785 | 0.465% | $16,979 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 514,461 | -33,514 | -6.116% | $14,518 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Management Llc | 6/30/2025 | 405,059 | 405,059 | New | $11,431 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, Llc | 6/30/2025 | 88,750 | 88,750 | New | $2,505 |
| Numerai Gp Llc | 6/30/2025 | 65,203 | 65,203 | New | $1,840 |
| Tudor Investment Corp Et Al | 6/30/2025 | 44,482 | 44,482 | New | $1,255 |
| Cubist Systematic Strategies, Llc | 6/30/2025 | 43,969 | 43,969 | New | $1,241 |
| Algert Global Llc | 6/30/2025 | 38,539 | 38,539 | New | $1,088 |
| Acadian Asset Management Llc | 6/30/2025 | 30,511 | 30,511 | New | $861 |
| Pdt Partners, Llc | 6/30/2025 | 21,300 | 21,300 | New | $601 |
| Quantinno Capital Management Lp | 6/30/2025 | 18,207 | 18,207 | New | $514 |
| Los Angeles Capital Management Llc | 6/30/2025 | 17,013 | 17,013 | New | $480 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 3,857,954 | 89,160 | 2.366% | $108,871 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 2,420,016 | 81,410 | 3.481% | $68,293 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 6/30/2025 | 1,411,400 | 158,869 | 12.684% | $39,830 |
| Boston Partners | 6/30/2025 | 1,109,377 | 514,240 | 86.407% | $31,307 |
| Robeco Schweiz Ag | 6/30/2025 | 782,503 | 751 | 0.096% | $22,082 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 601,672 | 2,785 | 0.465% | $16,979 |
| Goldman Sachs Group Inc | 6/30/2025 | 468,920 | 348,568 | 289.624% | $13,233 |
| Royce & Associates Lp | 6/30/2025 | 430,931 | 85,617 | 24.794% | $12,161 |
| Millennium Management Llc | 6/30/2025 | 405,059 | 405,059 | New | $11,431 |
| First Eagle Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 329,208 | 22,500 | 7.336% | $9,290 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Fund Advisors Lp | 6/30/2025 | 1,720,233 | -121,434 | -6.594% | $48,545 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 1,278,725 | -76,134 | -5.619% | $36,086 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 751,888 | -156,155 | -17.197% | $21,218 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 514,461 | -33,514 | -6.116% | $14,518 |
| Invesco Ltd. | 6/30/2025 | 328,170 | -431,339 | -56.792% | $9,261 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 250,064 | -1,975 | -0.784% | $7,057 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 241,187 | -119,985 | -33.221% | $6,806 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 211,281 | -22,205 | -9.51% | $5,962 |
| Susquehanna International Group, Llp | 6/30/2025 | 57,306 | -13,519 | -19.088% | $1,617 |
| Ameriprise Financial Inc | 6/30/2025 | 49,914 | -1,745 | -3.378% | $1,409 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 3,857,954 | 89,160 | 2.366% | $108,871 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 2,420,016 | 81,410 | 3.481% | $68,293 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 6/30/2025 | 1,720,233 | -121,434 | -6.594% | $48,545 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 6/30/2025 | 1,411,400 | 158,869 | 12.684% | $39,830 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 1,278,725 | -76,134 | -5.619% | $36,086 |
| Boston Partners | 6/30/2025 | 1,109,377 | 514,240 | 86.407% | $31,307 |
| Robeco Schweiz Ag | 6/30/2025 | 782,503 | 751 | 0.096% | $22,082 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 751,888 | -156,155 | -17.197% | $21,218 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 601,672 | 2,785 | 0.465% | $16,979 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 514,461 | -33,514 | -6.116% | $14,518 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Capital Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -6,522 | Sold Out | |
| Ardsley Advisory Partners Lp | 6/30/2025 | 0 | -53,700 | Sold Out | |
| Bayforest Capital Ltd | 6/30/2025 | 0 | -180 | Sold Out | |
| Boothbay Fund Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -25,121 | Sold Out | |
| Brandywine Global Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -94,783 | Sold Out | |
| Clearline Capital Lp | 6/30/2025 | 0 | -372,780 | Sold Out | |
| Coldstream Capital Management Inc | 6/30/2025 | 0 | -49 | Sold Out | |
| Corecap Advisors, Llc | 6/30/2025 | 0 | -14 | Sold Out | |
| Hood River Capital Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -1,986,142 | Sold Out | |
| Jane Street Group, Llc | 6/30/2025 | 0 | -17,847 | Sold Out |
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Nasdaq 뉴스
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AOSL 뉴스 요약
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2025년 9월 16일 08:00 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor Announces Advanced eFuse that Meets High Reliability Server Application Requirements
2025년 8월 12일 08:00 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
2025년 8월 6일 17:15 Zacks
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Alpha and Omega: Fiscal Q4 Earnings Snapshot
2025년 8월 6일 16:24 Associated Press Finance
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Alpha and Omega Semiconductor to Participate in Upcoming Investor Conferences
2025년 8월 6일 16:01 Business Wire
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Alpha and Omega Semiconductor Reports Financial Results for Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year Ended June 30, 2025
2025년 8월 6일 16:01 Business Wire
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FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
2025년 7월 30일 17:15 Zacks
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Alpha and Omega Semiconductor to Announce Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results on August 6, 2025
2025년 7월 14일 16:01 Business Wire
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AOS Announced $150 Million Sale of a Portion of its Equity Interest in CQJV
2025년 7월 14일 08:30 Business Wire
주가 차트
📊 AOSL 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.06.30: $-0.09
- 2024.09.30: $-0.09
- 2024.12.31: $-0.23
- 2025.03.31: $-0.37
- 2025.06.30: $-2.58
현금흐름 요약
- 영업활동: 419.62
- 투자활동: -515.42
- 재무활동: -219.18
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
AOSL – 알파 앤 오메가 세미콘덕터 (Alpha and Omega Semiconductor) 비슷한 테마 종목들
섹터: 기술 (Technology)
산업: 반도체 (Semiconductors)
주요 테마: 반도체 (Semiconductor)
테마 핵심 포인트:
AOSL은 현대 전자 기기에 필수적인 고급 전력 반도체 및 관련 기술 제조에 주력하고 있습니다.
Semiconductor AOSL focuses on manufacturing advanced power semiconductors and related technologies, which are essential for modern electronic devices.
| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| TXN | Texas Instruments | Major player in analog and embedded processing semiconductors. |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Leading provider of graphics processing units (GPUs) and AI solutions. |
| INTC | Intel Corporation | Key player in microprocessors and semiconductor technology. |
| AMD | Advanced Micro Devices | Provides high-performance computing and visualization products. |
| QCOM | Qualcomm Incorporated | Leading provider of wireless technology and semiconductors. |
