📑 CRML 13F 기관 보유 분석

개요

CRML의 6/30/2025 기준 13F 데이터 분석으로, 상위 기관의 보유가 집중되면서 신규 진입도 다수 등장하는 흐름이 뚜렷합니다. 상위 10개 기관의 총 보유 규모는 7,316,261주로 확인되며, 가장 큰 보유자는 Crcm Lp로 2,039,358주를 기록했습니다. 신규 진입과 보유 확대가 함께 나타나고 있습니다.

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

상위 10개 기관은 CRCM Lp 2,039,358주, Blackrock 1,648,773주, UBS Group AG 984,497주, Linden Advisors 625,000주, Geode Capital 455,006주, AQR Capital 443,855주, Saba Capital 300,000주, Fny Investment Advisers 295,976주, Shay Capital 275,000주, Cantor Fitzgerald 248,796주 보유입니다. 이들 중 BlackRock와 UBS의 증가는 큰 흐름의 핵심으로 보이며, Linden과 Saba 등은 소폭 또는 현상 유지 수준을 보이고 있습니다. 각 기관의 시가총액은 대략 $19,109에서 $23,636 사이로 나타납니다.

신규 진입 기관들의 동향

신규 진입으로 확인된 기관은 CRCM Lp를 포함해 Fny Investment Advisers, Shay Capital, Northern Trust, Myda Advisors, AllianceBernstein, Fifth Third Bancorp, Scientech Research, Canton Hathaway, Savant Capital 등 다수입니다. 신규 보유 규모는 각각 2,039,358주, 295,976주, 275,000주, 173,878주, 170,000주, 145,920주, 100,000주, 86,662주, 86,000주, 80,067주로 나타납니다. 신규 진입은 비교적 고르게 분포되며, 초기 포지션 형성 단계로 보입니다.

가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 규모는 BlackRock으로 1,413,277주 증가했고, 이어 UBS가 882,800주 증가했습니다. 이들 기관의 보유 비중 확대는 시장 신호로 해석될 수 있습니다. 감소 면에서는 BNP Paribas Financial Markets가 -40,971주으로 가장 크게 줄였고, Rhumbline Advisers도 -16,462주 감소했습니다. 이들 중 대형 감소를 보인 BNP Paribas는 주식 비중 축소의 대표 사례로 볼 수 있습니다.

전량 매도 기관 분석

전량 매도(SOLDOUT)로 확인된 기관은 Blue Owl Capital Holdings Lp, Central Trust Co, Cubist Systematic Strategies, Farther Finance Advisors, Hudson Bay Capital Management Lp, Parallel Advisors, Pitcairn Co, Point72 Asia (Singapore), Polar Asset Management Partners, Us Bancorp 등 10곳이 전량 매도로 집계되었습니다. 다수가 해당 종목에서의 노출을 해소한 것으로 보이며, 시장 유동성 변동에 따른 전략 수정의 일환으로 해석됩니다.

전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 자산운용사들의 보유 확대로 종목의 집중도가 높아졌고, 다수의 신규 진입이 동시 등장했습니다. 특히 BlackRock과 UBS의 대폭 증가가 흐름의 핵심이며, 다수의 중소 규모 기관도 신규 보유를 늘리며 분포를 넓히는 모습입니다. 한편, 일부 기관의 전량 매도와 일부 대형 보유자의 집중은 단기 변동성 요인이 될 수 있어, 향후 추가 공시를 통해 흐름의 방향성을 주시할 필요가 있습니다.