📑 IBRX 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

IBRX 6/30/2025 기준 상위 10개 기관은 Vanguard Group Inc, Blackrock, Inc., Bank Of America Corp, Armistice Capital, Jane Street Group, State Street Corp, Geode Capital, Woodline Partners, Millennium Management, Alphacore Capital으로 구성됩니다. 보유주수는 각각 21,817,307주, 17,767,213주, 8,756,183주, 7,764,000주, 7,718,265주, 7,615,566주, 5,777,269주, 3,445,871주, 3,243,706주, 2,974,878주이며, 시장가치는 각기 $51,489, $41,931, $20,665, $18,323, $18,215, $17,973, $13,634, $8,132, $7,655, $7,021 표기됩니다.

신규 진입 기관들의 동향

신규 진입(NEW)은 Armistice Capital, Alphacore Capital를 비롯해 First Trust Advisors, Sculptor Capital, Plancorp, D. E. Shaw, Hennion & Walsh, Regions Financial, Kercheville Advisors, Franklin Resources 등 다수입니다. 이들 중 Armistice Capital은 7,764,000주로 대형 신규 진입을 이룬 반면, Alphacore는 2,974,878주로 초기 포지션을 구축했습니다. First Trust Advisors는 548,506주로 소규모이지만 신규 등록의 일부로 나타났습니다.

가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 폭은 Bank Of America Corp의 8,216,540주 증가에 있습니다. 이어 Jane Street Group이 7,588,902주 증가했고, Armistice는 신규로 7,764,000주를 편입했습니다. 그 외로 Blackrock도 4,477,157주 늘렸습니다. 큰 감소로는 Verition Fund Management의 보유가 -581,238주로 가장 크게 축소되었고, Group One Trading은 -570,735주 줄였습니다.

전량 매도 기관 분석

전량 매도(sold out)로 분류된 기관은 Altium Capital, Aster Capital, Balyasny Asset Management, Bessemer Group, Brooklyn Investment Group, Caitong International Asset Management, Capula Management, Coldstream Capital, Dauntless Investment Group, Dimensional Fund Advisors 등으로 확인됩니다. 이들 중 Dimensional Fund Advisors는 3/31/2025에 이미 보유를 완전 청산했고, 나머지 다수 역시 6/30/2025 시점에 전량 매도된 것으로 표시됩니다. 다수의 매도는 1년 간의 포지션 재배치나 전략 교체를 시사합니다.

전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 자산가의 보유 확장 흐름이 뚜렷하고, 신규 진입도 다수 나타났습니다. 상위 10개 기관의 보유는 여전히 견고하며 Bank Of America, Jane Street 등의 비중 확대가 두드러집니다. 반면 일부 헤지펀드와 매크로펀드의 전량 매도 움직임도 확인되어, 단기간에 포트폴리오 재편이 진행된 모습입니다. 신규 진입의 다변화와 대형 보유 증가가 혼재하는 흐름으로 요약됩니다.