제이피모건 JPM 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

📘제이피모건(JPM) 회사 소개

JPMorgan Chase & Co.는 전 세계적으로 금융 서비스 기업으로 활동합니다. 이 회사는 소비자·커뮤니티 뱅킹, 기업·투자은행, 자산 관리의 세 가지 주요 부문으로 운영됩니다. 소비자와 중소기업을 대상으로 예금, 투자 및 대출 상품은 물론 현금 관리, 결제 서비스까지 제공합니다. 모기지 창출 및 관리 활동, 주거용 모기지 및 주택 자산 대출, 신용카드, 자동차 대출, 리스, 여행 서비스도 은행 지점, ATM, 디지털 및 전화 뱅킹을 통해 제공됩니다. 또한 투자은행 부문에서는 기업 전략 및 구조 자문, 주식 및 채권 시장의 자본 조달 서비스, 대출 창출 및 신디케이션, 결제, 현금 및 파생상품, 리스크 관리 솔루션, 프라임 브로커리지, 연구 서비스를 제공합니다. 더불어 예탁 서비스, 펀드 서비스, 유동성 및 거래 서비스, 데이터 솔루션 제품을 포함한 증권 서비스도 제공합니다. 또한 중소기업, 지방정부, 비영리 고객 및 상업용 부동산 고객에게 대출, 결제, 투자은행 및 자산 관리 등 금융 솔루션을 제공합니다. 또한 기관 고객과 소매 투자자에게 주식, 고정 수익, 대체투자, 머니마켓 펀드 등 다자산 투자 관리 솔루션을 제공합니다. 고액 자산가(HNW) 고객을 위한 은퇴 상품 및 서비스, 중개, 예탁, 상속 계획, 대출, 예금 및 투자 관리 상품도 제공합니다. 이 회사는 1799년에 설립되었으며, 본사는 뉴욕주 뉴욕시에 있습니다.

  • 주소: 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, United States
  • 전화번호: (212) 270-6000
  • 웹사이트: https://www.jpmorganchase.com
  • 섹터: Financial Services
  • 산업: Banks – Diversified
  • 직원 수: 317,160

제이피모건(JPM) 최신이슈를 알아볼까요?

⏱️10월 7일 14시 09분 뉴스에요

AI 반도체와 미국-중국 기술 경쟁, 그 새로운 전투의 양상

요즘 AI 관련 뉴스는 끊임없이 우리를 찾아오고 있죠? 이쯤 되면 Nvidia는 AI계의 BTS 아닐까요? 그런 Nvidia를 필두로 한 AI 반도체 시장은 지금 열기가 넘쳐나고 있습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 글로벌 경제, 특히 미국과 중국 간의 기술 경쟁이 어떻게 이 시장에 영향을 미치고 있는지, 그 배경을 한번 살펴보겠습니다.

Nvidia, AI 반도체의 왕좌에 오르다

Nvidia의 2분기 매출은 연간 88억 달러를 기록하며, 이전 전망을 크게 웃도는 수치로 투자자들에게 신뢰를 주고 있습니다. 이러한 성장은 AI 데이터 센터와 자율주행차 및 AI 소프트웨어의 수요 덕분입니다. 과연 이들은 단순한 트렌드에 그칠까요, 아니면 산업의 스탠다드로 자리잡을까요? AI 반도체 성장은 향후 몇 년간 계속될 것으로 보입니다.

미국과 중국, 기술 경쟁의 새로운 국면

AI 반도체의 발전에 기대어 미국과 중국 간의 기술 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다. 미국은 자국의 기술 우위를 지키기 위해 중국 기업과의 거래를 제한하는 조치를 강화하고 있습니다. 반면, 중국은 단기적인 타격을 보완하기 위해 자국 기업의 AI 기술 개발을 신속히 진행하고 있습니다. 이 과정에서 두 나라 간의 경쟁은 기업 간 협업, 인프라 투자 등 다양한 경로로 확산되고 있죠.

산업 생태계 변화의 중심, 협업과 투자

AI 반도체 생태계의 변화는 단순히 한 기업의 성공에 그치지 않습니다. 예를 들어, 많은 스타트업들이 Nvidia의 기술을 기반으로 새로운 솔루션을 개발하고 있으며, 이러한 혁신이 확보한 자금을 통해 인프라 확장에도 나서고 있습니다. 전문가들은 이러한 투자 규모가 약 5천억 달러에 이를 것으로 추정하고 있죠. 이는 한국의 연간 예산과 비슷한 수준입니다. 이렇게 거대 자본이 움직이는 시장에서는 협업이 필수 요소로 떠오르고 있습니다.

전 세계의 AI 투자 열풍

AI 반도체의 성장에도 불구하고 여전히 우려의 목소리가 존재합니다. 과연 이러한 성장세가 지속 가능할까? 투자자들과 시장 전문가들은 기술의 발전 속도가 시장의 수요에 얼마나 부합할지에 주목하고 있습니다. 특히, 공급망의 이슈가 지속적으로 논의되면서 기업들은 잇달아 생산능력 확대에 나서고 있습니다. 글로벌 산업의 흐름을 반영하여 경쟁력을 갖춘 기술들이 주목받고 있는 것입니다.

결국 AI 반도체 시장은 단순한 기술 발전을 넘어 경제의 중심으로 자리잡고 있습니다. 이런 성장과 변화의 흐름 속에서, 과연 우리의 일상은 어떻게 바뀔지 기대되지 않나요? 그리고 AI 기술의 발전이 우리의 생활에 어떤 영향을 미칠지, 앞으로의 상황이 주목받고 있습니다.

⏱️10월 6일 14시 58분 뉴스에요

JPMorgan Chase와 Brian Armstrong: 미국 금융 시장의 이슈들

여러분, 주식 시장의 흐름을 어떻게 느끼고 계신가요? 오늘은 요즘 HOT한 두 가지 이슈를 중심으로 이야기해볼게요. 바로 JPMorgan Chase의 든든한 배당 전망과 Brian Armstrong의 과감한 비트코인 예측입니다. 그럼, 금융 세계의 흥미진진한 한 판을 시작해보죠!

JPMorgan Chase: 안정적인 배당의 아이콘

JPMorgan Chase는 미국에서 가장 수익성이 좋은 대형 은행으로, 그 위엄이 여실히 느껴지죠. 최근 분기 배당금이 7.1% 증가하여 주당 $1.50에 이르렀다는 소식이 전해졌습니다. 이 배당 수익률은 약 1.95%로, 주식 투자자들에게 꽤 매력적인 선택이 될 듯합니다!

이 은행은 단순한 돈의 흐름을 넘어서, 최근 몇 년간 상업 및 투자 은행 업무를 포함한 다양한 분야에서 활발한 성장을 이루고 있습니다. 특히 핀테크와의 협업 등으로 다양한 신기술을 도입하며 다각적인 사업 확장을 꾀하고 있죠. 이처럼 금융 분야에서의 역동적인 움직임이 JPMorgan Chase의 미래를 더욱 밝게 만들어주는 것 같아요.

Brian Armstrong의 비트코인 가격 예측

이제 비트코인 이야기를 좀 해볼까요? Brian Armstrong, 여러분도 아마 잘 아실 텐데요, 그는 최근 $1 million이라는 대담한 비트코인 가격 예측을 내놓았습니다. 이 예측이 과연 현실이 될 수 있을까요? Armstrong은 몇 가지 이유로 그의 예측에 자신감을 보였는데요, 그 중 하나는 암호화폐 규제의 명확성 등장입니다. 과거에는 불확실했던 규제 환경이 점차 개선되고 있다는 점을 주목하고 있죠.

또한 그는 G20 국가들이 비트코인을 채택할 것이라고 믿고 있습니다. 이를 통해 제도권에서의 비트코인 수요가 급증할 것이라는 생각이죠.

비교되는 두 금융 상징

흥미롭게도, JPMorgan Chase 같은 전통적인 은행들과 암호화폐 스타트업 간의 갈등이 수면 위로 떠오르고 있습니다. Armstrong은 이러한 전통 금융 시스템이 암호화폐 혁신의 발목을 잡으려 한다고 경고하며, 정책 입안자들에게서 “선한 의도”를 기대하고 있다고 전했습니다.

미래를 향한 높은 목표

결론적으로, JPMorgan ChaseBrian Armstrong은 각각 안정성과 혁신이라는 두 개의 키워드를 가지고 금융 시장에 접근하고 있습니다. 그들의 움직임이 우리의 투자 방향에 어떤 영향을 미칠까요? 과연 이 흐름이 계속될까요?

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주요 배당 정보

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P/E 비율
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배당성향
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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jul-09-25 상향 Keefe Bruyette Mkt Perform → Outperform $327
Jul-08-25 하향 HSBC Securities Hold → Reduce $259
Jun-27-25 하향 Robert W. Baird Neutral → Underperform $235
May-15-25 신규 TD Cowen 매수 $305
Mar-07-25 상향 Robert W. Baird Underperform → Neutral $215 → $220
Jan-03-25 상향 Wolfe Research Peer Perform → Outperform $269
Nov-20-24 하향 Oppenheimer Outperform → Perform
Nov-07-24 하향 Robert W. Baird Neutral → Underperform $200
Sep-30-24 하향 Morgan Stanley Overweight → Equal-Weight $220 → $224
Sep-03-24 하향 Deutsche Bank Buy → Hold $235
Aug-20-24 하향 Daiwa Securities Buy → Outperform $240
Jul-08-24 하향 Wolfe Research Outperform → Peer Perform
Jan-09-24 상향 Deutsche Bank Hold → Buy $140 → $190
Dec-18-23 상향 Daiwa Securities Outperform → Buy
Nov-02-23 하향 Odeon Buy → Hold $140
Sep-07-23 신규 HSBC Securities 보유 $159
Jul-12-23 하향 Citigroup Buy → Neutral $160
Jul-11-23 상향 Jefferies Hold → Buy $149 → $165
Jul-10-23 하향 Societe Generale Buy → Hold
Jul-07-23 상향 Wolfe Research Peer Perform → Outperform $170

📑 JPM 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

가장 큰 보유를 보유한 기관은 Vanguard Group Inc으로 271,954,190주를 보유하고 있으며, 최근에는 -842,398주(--0.309%)의 변동이 있습니다. 두 번째로 큰 실적은 Blackrock, Inc.205,887,833주에서 -2,327,705주(--1.118%) 감소했습니다. State Street Corp125,287,735주-2,230,688주(--1.749%)로 줄였고, Morgan Stanley66,985,321주-2,369,463주(--3.416%) 감소했습니다. 반면 Geode Capital Management, Llc61,129,271주+300,160주로 증액했고, Bank Of America Corp /De/53,873,014주+6,287,359주(+13.213%)로 확대했습니다. 그 외 Fmr Llc-4,962,193주(--10.557%), Norges Bank+841,162주(+2.426%)로 증가했습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입 기관은 총 7,549,775주를 확보해 신규 진입 규모가 작지 않습니다(약 7.55백만주). 총 시가총액은 $2,334,240로, 약 $2.33백만 수준입니다. 신규로 진입한 기관은 Montrusco Bolton Investments Inc.(1,715,064주), Alphinity Investment Management Pty Ltd(1,654,721주), International Assets Investment Management, Llc(1,580,159주) 등으로 시작합니다. 이들 중 Madison Investment Advisors, Llc는 2024년 12월 31일 기록도 포함되어 있어 다층적 진입 양상을 보여줍니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가를 보인 기관은 Bank Of America Corp /De/로 보유가 +6,287,359주 증가했고, 최종 보유는 53,873,014주에 이릅니다($16,656,458). 가장 큰 감소는 Fmr Llc로, -4,962,193주 감소해 42,043,115주로 떨어졌고 시가총액은 $12,998,890입니다. 또 다른 주요 변화로는 Goldman Sachs Group Inc+1,248,267주로 증가했고, Capital Research Global Investors+2,109,979주로 가장 큰 비중 증가를 보였습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도(0주)로 분류된 기관은 10개로 확인됩니다. 예를 들면 111 Capital, Alaska Permanent Fund Corp, Algorithmic Investment Models, Llc 등 다수 기관이 보유를 완전히 청산했습니다. 이들의 모든 포지션이 매도되거나 폐쇄되어 해당 포트에서 JPM의 비중이 사실상 제거된 사례입니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 상위 10개 기관의 보유 규모는 소폭 감소하는 흐름이나, 신규 진입기관의 활발한 진입과 Bank Of America, Norges Bank, Geode Capital의 증가가 혼재합니다. 신규 진입의 총합은 약 7.55백만주로 견고한 흐름을 보이고, 대형 보유자의 대폭 축소는 전체 흐름에 뚜렷한 영향을 주고 있습니다. 또한 다수 기관의 전량 매도는 포트 구조를 재편하는 신호로 해석됩니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 271,954,190 -842,398 -0.309% $84,082,796
Blackrock, Inc. 6/30/2025 205,887,833 -2,327,705 -1.118% $63,656,400
State Street Corp 6/30/2025 125,287,735 -2,230,688 -1.749% $38,736,462
Morgan Stanley 6/30/2025 66,985,321 -2,369,463 -3.416% $20,710,522
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 61,129,271 300,160 0.493% $18,899,948
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 53,873,014 6,287,359 13.213% $16,656,458
Fmr Llc 6/30/2025 42,043,115 -4,962,193 -10.557% $12,998,890
Norges Bank 6/30/2025 35,511,741 841,162 2.426% $10,979,520
Northern Trust Corp 6/30/2025 32,541,931 -576,167 -1.74% $10,061,314
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 28,727,851 -179,464 -0.621% $8,882,077
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Montrusco Bolton Investments Inc. 6/30/2025 1,715,064 1,715,064 New $530,263
Alphinity Investment Management Pty Ltd 6/30/2025 1,654,721 1,654,721 New $511,607
International Assets Investment Management, Llc 6/30/2025 1,580,159 1,580,159 New $488,554
Glenmede Investment Management, Lp 6/30/2025 1,171,886 1,171,886 New $362,324
Midwest Trust Co 6/30/2025 445,383 445,383 New $137,704
Senator Investment Group Lp 6/30/2025 307,000 307,000 New $94,918
Mizuho Securities Usa Llc 6/30/2025 192,066 192,066 New $59,383
Discovery Capital Management, Llc / Ct 6/30/2025 166,900 166,900 New $51,602
Madison Investment Advisors, Llc 12/31/2024 159,007 159,007 New $49,162
Park Avenue Securities Llc 6/30/2025 157,589 157,589 New $48,723
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 61,129,271 300,160 0.493% $18,899,948
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 53,873,014 6,287,359 13.213% $16,656,458
Norges Bank 6/30/2025 35,511,741 841,162 2.426% $10,979,520
Capital Research Global Investors 6/30/2025 23,505,294 2,109,979 9.862% $7,267,367
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 21,140,249 1,248,267 6.275% $6,536,142
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame 6/30/2025 19,884,778 1,443,734 7.829% $6,147,976
Barclays Plc 6/30/2025 14,521,710 2,462,177 20.417% $4,489,822
Invesco Ltd. 6/30/2025 14,332,418 577,860 4.201% $4,431,297
Neuberger Berman Group Llc 6/30/2025 9,047,799 204,523 2.313% $2,797,398
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt 6/30/2025 7,524,197 76,413 1.026% $2,326,331
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 271,954,190 -842,398 -0.309% $84,082,796
Blackrock, Inc. 6/30/2025 205,887,833 -2,327,705 -1.118% $63,656,400
State Street Corp 6/30/2025 125,287,735 -2,230,688 -1.749% $38,736,462
Morgan Stanley 6/30/2025 66,985,321 -2,369,463 -3.416% $20,710,522
Fmr Llc 6/30/2025 42,043,115 -4,962,193 -10.557% $12,998,890
Northern Trust Corp 6/30/2025 32,541,931 -576,167 -1.74% $10,061,314
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 28,727,851 -179,464 -0.621% $8,882,077
Capital International Investors 6/30/2025 28,137,573 -640,664 -2.226% $8,699,575
Capital World Investors 6/30/2025 24,257,328 -921,241 -3.659% $7,499,881
Wells Fargo & Company/Mn 6/30/2025 23,648,318 -349,112 -1.455% $7,311,587
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 271,954,190 -842,398 -0.309% $84,082,796
Blackrock, Inc. 6/30/2025 205,887,833 -2,327,705 -1.118% $63,656,400
State Street Corp 6/30/2025 125,287,735 -2,230,688 -1.749% $38,736,462
Morgan Stanley 6/30/2025 66,985,321 -2,369,463 -3.416% $20,710,522
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 61,129,271 300,160 0.493% $18,899,948
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 53,873,014 6,287,359 13.213% $16,656,458
Fmr Llc 6/30/2025 42,043,115 -4,962,193 -10.557% $12,998,890
Norges Bank 6/30/2025 35,511,741 841,162 2.426% $10,979,520
Northern Trust Corp 6/30/2025 32,541,931 -576,167 -1.74% $10,061,314
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 28,727,851 -179,464 -0.621% $8,882,077
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
111 Capital 6/30/2025 0 -4,155 Sold Out
Abound Financial, Llc 6/30/2025 0 -440 Sold Out
Alaska Permanent Fund Corp 6/30/2025 0 -6,338 Sold Out
Algorithmic Investment Models, Llc 6/30/2025 0 -5,900 Sold Out
Altus Wealth Management, Llc 6/30/2025 0 -3,373 Sold Out
Aquatic Capital Management Llc 6/30/2025 0 -24,955 Sold Out
Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. 6/30/2025 0 -1,073 Sold Out
Barden Capital Management, Inc. 6/30/2025 0 -6,051 Sold Out
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 6/30/2025 0 -926 Sold Out
Black Point Wealth Management 6/30/2025 0 -1,356 Sold Out

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JPM 뉴스 요약

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JPM – 제이피모간체이스 (JPMorgan Chase & Co.) 비슷한 테마 종목들

섹터: 금융 서비스 (Financial Services)

산업: 은행업 (Banking)

주요 테마: 디지털 은행업 (Digital Banking)

테마 핵심 포인트:
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Digital Banking Leading in digital transformation, enhancing customer experience through technology.

Ticker Company Theme Point
BAC Bank of America Investing in digital platforms and customer service enhancements.
C Citigroup Inc. Focus on increasing mobile banking capabilities and innovations.
WFC Wells Fargo & Co. Implementing technology-driven services for improved efficiency.
SCHW Charles Schwab Corporation Enhancing trading technology and financial advisory services.
APO Apollo Global Management, Inc. Investing in fintech and innovative financial solutions.

제이피모건(JPM) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

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