📑 MO 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

MO의 6/30/2025 기준 상위 10개 기관은 보유 규모가 큰 순으로 Vanguard Group Inc, Blackrock, Inc., State Street Corp, Charles Schwab Investment Management Inc, Geode Capital Management, Llc, Capital World Investors, Gqg Partners Llc, Morgan Stanley, Arrowstreet Capital, Limited Partnership, Northern Trust Corp입니다. 이들의 총 보유주수는 각각 159,717,148주, 122,777,748주, 72,367,263주, 62,162,568주, 44,724,475주, 35,405,110주, 28,840,552주, 22,997,483주, 19,344,232주, 16,645,970주로 나타났습니다. 이들 중 Vanguard는 증가(+1,599,923주, 1.012%)로 가장 큰 순증을 보였고, BlackRock은 대규모 감소(-2,307,053주, -1.844%)로 나타났습니다. Capital World Investors는 대폭 축소(-29,792,802주, -45.696%)로 특징적 축소를 보였습니다.

신규 진입 기관들의 동향

신규 진입 브랜드로는 Citadel Advisors Llc, Worldquant Millennium Advisors Llc, Csm Advisors, Llc, Callodine Capital Management, Lp, Twin Tree Management, Lp, Glenmede Investment Management, Lp, Gradient Investments Llc, Engineers Gate Manager Lp, Brevan Howard Capital Management Lp, Centiva Capital, Lp가 확인됩니다. 총 신규 진입 주식은 약 4,171,800주로, 시가총액 기준 합계는 $277,590에 이릅니다. 각 신규 진입 기관의 보유 주식은 Citadel 1,523,588주에서 Centiva Capital 185,617주까지 다양합니다.

가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 기관은 Gqg Partners Llc로 +10,141,958주를 확보하고 비중이 54.239% 증가했습니다(1,919,050주의 MV). 그다음으로 Ameriprise Financial Inc가 +6,302,819주로 큰 증가를 보였고, 비중은 62.452% 상승했습니다($1,090,928). Bank Of America Corp /De/도 +2,728,945주로 증가했고 MV는 $986,779에 달합니다. 대형 주체 중에서는 Capital World Investors의 대폭 감소가 두드러지며 -29,792,802주로 -45.696% 축소되었습니다. 반면 Blackrock, Inc.은 -2,307,053주로 감소했습니다($8,169,631). Morgan Stanley도 -2,058,545주로 줄었고($1,530,253), UBS Group Ag도 -2,372,652주로 큰 폭의 감소를 보였습니다($628,920).

전량 매도 기관 분석

SOLDOUT 섹션에는 MO를 전량 매도한 것으로 기록된 소형 기관들이 다수 포함됩니다. 예를 들면 Abound Financial, Llc, Accelerate Investment Advisors Llc, Adviceone Advisory Services, Llc, Advisor Resource Council, Alaska Permanent Fund Corp, Alhambra Investment Management Llc, Alyeska Investment Group, L.P., Arrow Investment Advisors, Llc, Atom Investors Lp, Aveo Capital Partners, Llc 등입니다. 이들 대부분의 보유주수는 0주로 기록되었고, 일부는 날짜 차이가 있어 6/30/2025 기준 실질적으로 매도 완료를 반영합니다. 이 현상은 소형 매니저들의 포지션 이탈과 MO에 대한 관심의 변화를 시사합니다.

전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 MO를 대형 자산운용사들이 지속적으로 보유하는 가운데, 일부 대형 기관의 축소와 다수 신규 진입자의 등장으로 포트폴리오 구성의 다변화가 나타납니다. 대형 투자자 중 Vanguard와 State Street는 비교적 안정적 보유를 유지하거나 소폭 증가했고, BlackRock과 Capital World Investors는 큰 폭의 축소를 보였습니다. 신규 진입자들의 증가와 함께, Gqg Partners의 급격한 증가가 눈에 띄며, 일부 은행·자산운용사도 보유를 확대했습니다. 한편, 소형 매니저들의 전량 매도는 MO 포지션의 유동성 감소보다는 구성원 간 재배치를 시사하는 흐름으로 해석됩니다. 전체적으로는 상위 기관의 견고한 베이스를 바탕으로 신규 진입자들의 소폭 확산이 MO의 기관 투자 구조를 재편하는 방향으로 보입니다.