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플래닛 랩스 PL 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

📘플래닛 랩스(PL) 회사 소개

Planet Labs PBC는 위성군의 설계·구축·발사를 통해 고주기성 지리공간 데이터를 제공하고 이를 온라인 플랫폼으로 미국과 국제 고객에게 전달하는 것을 목표로 하는 기업입니다. 해당 기업의 플랫폼은 지구 모니터링, 태스크링(작업 지시), 아카이브, 앱, API, 베이스맵, 퓨전 기능은 물론 분석 피드와 행성 변수 등 다양한 도구를 포괄적으로 제공합니다. 또한 Tanager라는 초분광 영상 위성을 통해 가시광선과 근적외선 영역에 걸친 전체 스펙트럼 이미지를 제공합니다. 그리고 Earth Observation 플랫폼은 고객과 파트너가 자사의 독점 데이터 카탈로그에 접근해 분석하고 활용할 수 있도록 돕고, 관련 데이터 레이어를 발견하고 유용한 정보를 추출하며, API와 브라우저 기반 애플리케이션을 통해 맞춤형 솔루션이나 GIS 워크플로우를 통해 인사이트를 전달합니다. 이 플랫폼은 농업, 매핑, 에너지, 임업, 금융 및 보험 분야의 기업은 물론 정부 기관에 서비스를 제공합니다. Planet Labs PBC는 2010년에 설립되었고, 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치합니다. 참고로 제가 학습한 바에 따르면 Planet Labs는 소형 위성군을 활용해 고주기성 데이터의 신속한 수집과 배포를 지향하는 대표적인 기업으로 알려져 있습니다.

  • 주소: 645 Harrison Street, Floor 4, San Francisco, CA 94107, United States
  • 전화번호: 415 829 3313
  • 웹사이트: https://www.planet.com
  • 섹터: Industrials
  • 산업: Aerospace & Defense
  • 직원 수: 810

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🔎 PL 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Planet Labs PBC는 2010년에 설립되어, 위성 데이터를 통해 지구를 변화시키려는 비전을 가지고 시작되었습니다. 혁신가들이 모여 설계, 제작, 발사를 통해 위성 군집을 구축하는 과정을 거치며, 고객에게 고빈도 지리 공간 데이터를 제공하기 위한 플랫폼을 개발해왔습니다. 설립자들은 지속 가능한 발전을 지향하며, 인류가 직접 경험하지 못하는 지역의 정보를 전달하는 데 중점을 두고 있습니다.

2. 제품 정보

Planet Labs PBC는 위성 모니터링, 임무 수행, 아카이브, 응용 프로그램 인터페이스(API) 등을 포함한 다양한 플랫폼 서비스를 제공합니다. 이들은 고객이 필요한 지리 공간 데이터를 효율적으로 검색하고 분석하여 액션으로 전환할 수 있도록 돕습니다. 특히, Tanager라는 고스펙트럼 이미징 위성은 가시광선과 단파 적외선 영역에서의 전체 스펙트럼 이미지를 제공하여 다양한 산업용도로 활용됩니다.

3. 유명 투자자

Planet Labs PBC는 지속 가능성과 혁신을 지원하는 다양한 유명 투자자들로부터 지지를 받으며 성장하고 있습니다. 특히 오래된 벤처 캐피탈 기업인 Google Ventures와 같은 기관이 이 기업의 비전과 기술에 투자하여 중요한 파트너십을 구축하고 있습니다. 이러한 투자자들은 Planet Labs의 기술적 우수성과 시장 가능성을 높이 평가하고 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 Planet Labs는 전세계적인 경제 불확실성과 치열한 시장 경쟁 속에서 위기 대응 능력을 시험받고 있습니다. 특히, 고객 수익성 악화 및 데이터 서비스 수익의 감소로 인해 회사는 추가적인 재무개선을 요구받고 있으며, 시장 환경 변화에 발 맞추기 위한 전략적 조정이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.

5. 재무 분석

Planet Labs의 연간 실적을 살펴보면, 매출액 3,504.5만 달러를 기록하였으나, 영업이익 -1,665.42만 달러순이익 -1,766.88만 달러로 적자의 구조가 지속되고 있습니다. 또한 영업이익률-47.52%로 상당히 낮은 수준을 기록하여, 가격 경쟁력 및 운영 효율성에 대한 개선이 필요합니다. 분기별 EPS 추이를 살펴보면, -0.13에서 -0.04로 개선되는 모습이 관찰되지만 여전히 적자 상태에 있습니다. 이러한 요소들은 Planet Labs가 향후 어떤 전략을 통해 재정 건전성을 확보할 것인지에 대한 중요한 질문을 던지고 있습니다.

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배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jun-30-25 Resumed Goldman 중립 $4.60
Apr-11-25 하향 Goldman Buy → Neutral $3.50
Jan-30-25 상향 Craig Hallum Hold → Buy $7
Jan-24-25 신규 Cantor Fitzgerald 비중확대 $6.30
Sep-06-24 의견유지 Needham 매수 $7 → $5
Dec-08-23 하향 Craig Hallum Buy → Hold
May-02-23 신규 JMP Securities Mkt Outperform $5.50
Apr-18-23 신규 Citigroup 매수 $6
Jan-23-23 신규 Morgan Stanley Equal-Weight $6
Nov-07-22 신규 Deutsche Bank 매수 $7
Jun-15-22 의견유지 Needham 매수 $10.50 → $8
Jan-27-22 신규 Needham 매수 $10.50
Jan-12-22 신규 Goldman 매수 $11
Jan-07-22 신규 Wedbush 시장수익률상회 $10
Jan-07-22 신규 Piper Sandler 비중확대 $10

📑 PL 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

Vanguard Group Inc16,913,817주를 보유하며 가장 많고, 변화는 +700,252주(4.319%)입니다. Blackrock, Inc.16,471,377주에서 -549,665주(-3.229%)로 축소했습니다. 이어 Canada Pension Plan 7,820,400주(+20,400, 0.262%), Capricorn 7,141,130주로 큰 변화는 없었습니다. Driehaus Capital Management는 신규 진입으로 6,062,183주를 보유합니다. 또한 State Street6,007,644주로 대폭 감소했습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입은 Driehaus Capital를 비롯해 Jump Financial(1,266,048주), First Trust Advisors(938,018주), Two Sigma(660,740주), Tudor(654,767주), Hrt Financial(541,918주), Baird Financial Group(484,084주), Informed Momentum(454,290주), Xtx Topco(334,561주), Point72(324,400주)이 포함됩니다. 특히 Driehaus의 대형 신규 진입이 눈에 띕니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가자는 Citadel Advisors2,378,948주를 늘려 3,163,692주가 되었습니다. Connor, Clark & Lunn1,743,474주 증가해 2,453,131주로 증가했습니다. Dimensional1,332,647주 증가했습니다. 반대로 감소는 State Street-2,144,428주, Blackrock-549,665주, Franklin Resources-1,120,730주가 두드러집니다. (Driehaus은 신규 진입으로 인한 증가로 분류)


전량 매도 기관 분석

전량 매도는 총 10곳으로 확인되며, 보유 0주 상태입니다. 예로 Arax Advisory Partners, Cetera, Coldstream, Corecap Advisors, Cruiser Capital, Equitable Holdings, Eversource Wealth Advisors, Group One Trading, Harvest Investment Services, Integrity Alliance가 포함됩니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 보수적 보유자 중 Vanguard의 보유가 4.319% 증가하며 흐름을 주도하고, Blackrock은 감소세를 보였습니다. 신규 진입과 대형 증가 주체의 활발한 재배분이 특징으로, 전량 매도 기관의 존재도 함께 확인됩니다. 이는 전체적으로 재배분과 신규 진입이 혼합된 흐름으로 해석됩니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 16,913,817 700,252 4.319% $257,936
Blackrock, Inc. 6/30/2025 16,471,377 -549,665 -3.229% $251,188
Canada Pension Plan Investment Board 6/30/2025 7,820,400 20,400 0.262% $119,261
Capricorn Investment Group Llc 6/30/2025 7,141,130 0 0% $108,902
Driehaus Capital Management Llc 6/30/2025 6,062,183 6,062,183 New $92,448
State Street Corp 6/30/2025 6,007,644 -2,144,428 -26.305% $91,617
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 5,068,268 -130,753 -2.515% $77,291
Dimensional Fund Advisors Lp 6/30/2025 3,991,825 1,332,647 50.115% $60,875
Citadel Advisors Llc 6/30/2025 3,163,692 2,378,948 303.15% $48,246
Morgan Stanley 6/30/2025 2,996,597 137,674 4.816% $45,698
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Driehaus Capital Management Llc 6/30/2025 6,062,183 6,062,183 New $92,448
Jump Financial, Llc 6/30/2025 1,266,048 1,266,048 New $19,307
First Trust Advisors Lp 6/30/2025 938,018 938,018 New $14,305
Two Sigma Investments, Lp 6/30/2025 660,740 660,740 New $10,076
Tudor Investment Corp Et Al 6/30/2025 654,767 654,767 New $9,985
Hrt Financial Lp 6/30/2025 541,918 541,918 New $8,264
Baird Financial Group, Inc. 6/30/2025 484,084 484,084 New $7,382
Informed Momentum Co Llc 6/30/2025 454,290 454,290 New $6,928
Xtx Topco Ltd 6/30/2025 334,561 334,561 New $5,102
Point72 Asset Management, L.P. 6/30/2025 324,400 324,400 New $4,947
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 16,913,817 700,252 4.319% $257,936
Canada Pension Plan Investment Board 6/30/2025 7,820,400 20,400 0.262% $119,261
Driehaus Capital Management Llc 6/30/2025 6,062,183 6,062,183 New $92,448
Dimensional Fund Advisors Lp 6/30/2025 3,991,825 1,332,647 50.115% $60,875
Citadel Advisors Llc 6/30/2025 3,163,692 2,378,948 303.15% $48,246
Morgan Stanley 6/30/2025 2,996,597 137,674 4.816% $45,698
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 6/30/2025 2,453,131 1,743,474 245.678% $37,410
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 2,227,375 371,130 19.994% $33,967
Charles Schwab Investment Management Inc 6/30/2025 1,784,562 26,006 1.479% $27,215
D. E. Shaw & Co., Inc. 6/30/2025 1,652,713 1,102,118 200.169% $25,204
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 16,471,377 -549,665 -3.229% $251,188
State Street Corp 6/30/2025 6,007,644 -2,144,428 -26.305% $91,617
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 5,068,268 -130,753 -2.515% $77,291
Northern Trust Corp 6/30/2025 1,846,740 -23,196 -1.24% $28,163
Frontier Capital Management Co Llc 6/30/2025 1,498,599 -4,475 -0.298% $22,854
Arrowmark Colorado Holdings Llc 6/30/2025 1,064,958 -200,000 -15.811% $16,241
Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6/30/2025 1,030,181 -51,997 -4.805% $15,710
Van Eck Associates Corp 6/30/2025 1,026,841 -97,507 -8.672% $15,659
Mitsubishi Ufj Asset Management Co., Ltd. 6/30/2025 998,314 -324,949 -24.557% $15,224
Franklin Resources Inc 6/30/2025 836,359 -1,120,730 -57.265% $12,754
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 16,913,817 700,252 4.319% $257,936
Blackrock, Inc. 6/30/2025 16,471,377 -549,665 -3.229% $251,188
Canada Pension Plan Investment Board 6/30/2025 7,820,400 20,400 0.262% $119,261
Driehaus Capital Management Llc 6/30/2025 6,062,183 6,062,183 New $92,448
State Street Corp 6/30/2025 6,007,644 -2,144,428 -26.305% $91,617
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 5,068,268 -130,753 -2.515% $77,291
Dimensional Fund Advisors Lp 6/30/2025 3,991,825 1,332,647 50.115% $60,875
Citadel Advisors Llc 6/30/2025 3,163,692 2,378,948 303.15% $48,246
Morgan Stanley 6/30/2025 2,996,597 137,674 4.816% $45,698
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 6/30/2025 2,453,131 1,743,474 245.678% $37,410
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Arax Advisory Partners 6/30/2025 0 -163 Sold Out
Cetera Investment Advisers 6/30/2025 0 -11,954 Sold Out
Coldstream Capital Management Inc 6/30/2025 0 -2,059 Sold Out
Corecap Advisors, Llc 6/30/2025 0 -3 Sold Out
Cruiser Capital Advisors, Llc 6/30/2025 0 -10,000 Sold Out
Equitable Holdings, Inc. 6/30/2025 0 -15,500 Sold Out
Eversource Wealth Advisors, Llc 6/30/2025 0 -338 Sold Out
Group One Trading Llc 6/30/2025 0 -165,458 Sold Out
Harvest Investment Services, Llc 6/30/2025 0 -27,202 Sold Out
Integrity Alliance, Llc. 6/30/2025 0 -14,187 Sold Out

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주가 차트

📊 PL 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.07.31: $-0.13
  • 2024.10.31: $-0.07
  • 2025.01.31: $-0.12
  • 2025.04.30: $-0.04
  • 2025.07.31: $-0.07

현금흐름 요약

  • 영업활동: -206.15
  • 투자활동: 830.49
  • 재무활동: -222.8

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

플래닛 랩스(PL) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

PL – 플래닛 랩스 PBC (Planet Labs PBC) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 항공우주 및 방위 (Aerospace & Defense)

주요 테마: 지구 관측 (Earth Observation)

테마 핵심 포인트:
위성 기술을 활용하여 지구의 고해상도 이미지를 캡처하고 데이터 분석을 제공합니다.

Earth Observation Utilizes satellite technology to capture high-resolution imagery of the Earth and provide data analytics.

Ticker Company Theme Point
MAXR Maxar Technologies Provides satellite imagery and geospatial data for a range of industries.
SPCE Virgin Galactic Focuses on commercial spaceflight offering new means for Earth observation.
AVAV AeroVironment, Inc. Provides drone technology that captures aerial imagery and data collection.
KMR Karma Technologies Engages in satellite operations to gather Earth data for environmental monitoring.
GOOG Alphabet Inc. Involved in geospatial data and analytics through Google Earth and Maps.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서