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TSMC — 반도체 산업의 선두주자, 최근 실적 변화 분석 | 뉴스 SEC 공시 / 13F 보고서

📘TSMC(TSM) 회사 소개

대만 반도체 제조 주식회사(TSMC) 및 그 자회사는 대만, 중국, 유럽, 중동, 아프리카, 일본, 미국 등 전 세계를 무대로 반도체 IC(집적회로)와 기타 반도체 기기를 제조, 패키징, 테스트 및 판매합니다. 또한 CMOS 로직, 혼합 신호, 무선 주파수(RF), 임베디드 메모리, 바이폴라 CMOS 혼합 신호 등 다양한 웨이퍼 제조 공정을 제공합니다. 회사는 고객 및 엔지니어링 지원 서비스, 마스크 제조, 기술 스타트업에 대한 투자, 컬러 필터의 연구·설계·개발·제조·패키징·테스트 및 판매, 투자 활동에도 참여하고 있습니다. 이들의 제품은 고성능 컴퓨팅(HPC), 스마트폰, 사물인터넷(IoT), 자동차 및 디지털 가전에 널리 활용됩니다. 1987년에 설립되었고 본사는 대만 신주시에 위치합니다. 학습 내용에 따르면, TSMC는 순수 파운드리(pure-play foundry) 비즈니스를 주력으로 하며, fabless 설계사를 위한 제조를 외주받아 수행하는 모델로 성장해 왔습니다. 애플, 엔비디아, AMD 등 글로벌 고객들이 주로 의존하는 만큼 첨단 공정 기술(예: 3nm, 2nm 등)의 개발과 생산 능력 확장에 집중하고 있으며, 세계 반도체 공급망의 핵심 축으로 그 위치를 굳혀 왔습니다. 이 글은 TSMC의 주요 사업 영역과 기술력, 그리고 반도체 산업에서의 역할을 간략히 소개합니다.

  • 주소: Hsinchu Science Park, No. 8, Li-Hsin Road 6, Hsinchu City, 300096, Taiwan
  • 전화번호: 886 3 563 6688
  • 웹사이트: https://www.tsmc.com
  • 섹터: Technology
  • 산업: Semiconductors
  • 직원 수: 83,825

TSMC(TSM) 최신이슈를 알아볼까요?

⏱️9월 18일 21시 02분 뉴스에요

미디어텍과 TSMC의 협업: 반도체 혁명의 서막

안녕하세요, 여러분! 요즘 반도체 산업이 뜨겁게 달아오르고 있다는 이야기 많이 듣고 계시죠? 오늘은 미디어텍대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 흥미로운 협업 소식으로 시작해볼까 해요. 아마 이 소식을 들으면, 현대 기술의 발전 속도가 정말 빠르다는 걸 실감하게 될 거예요.

2nm 기술의 혁신

이번 협업의 핵심은 바로 2나노미터(2nm) 공정입니다. 이 기술은 반도체 제조에서 중요한 이정표로, 더 작고 효율적인 트랜지스터를 가능하게 해주죠. 간단히 말해, 더 많은 정보가 더 빠르게 처리되고, 전력 소모는 줄어드는 거죠. 이게 바로 반도체 산업의 미래를 좌우할 게임 체인저입니다!

미디어텍의 플래그십 칩

미디어텍은 이번 협업 덕분에 새로운 플래그십 시스템-온-칩(SoC) 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이름은 아직 확정되지 않았지만, 업계에서는 Dimensity 9600으로 예상하고 있어요. 이 칩은 2025년 하반기에 대량 생산될 예정이며, 2026년 말에는 시장에 출시될 것으로 보입니다.

대만 반도체의 강력한 입지

TSMC는 이 기술을 통해 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 최근 주가는 해마다 33% 상승하며, PHLX 반도체 지수의 22% 상승을 초과했습니다. TSMC의 부사장 케빈 장은 이번 2nm 공정이 새로운 나노시트 트랜지스터 아키텍처를 도입한다며, 효율성과 성능을 크게 향상시킬 것이라고 언급했습니다.

AI와 반도체의 만남

이 시점에서 중요한 건, AI와 반도체의 관계입니다. TSMC의 2nm 기술은 애플, 인텔, AMD, 그리고 Nvidia와 같은 거대 기업들이 줄을 서서 기다리고 있다는 점이죠. 특히 Nvidia는 AI 반도체 분야에서 입지를 더욱 강화하고 있으며, 이 기술이 미래의 AI 혁명에 중요한 역할을 할 것입니다.

결론: 앞으로의 반도체 시장

미디어텍과 TSMC의 협업은 단순한 기술 개발을 넘어서, 글로벌 반도체 시장의 판도를 바꿀 가능성이 큽니다. 모든 기술이 AI와 융합되는 이 시점에서, 과연 어떤 기업이 다음 혁신을 이끌어낼지 궁금해지네요. 반도체의 미래는 밝지만, 그 과정에서 경쟁이 치열해질 것임은 분명합니다. 여러분은 이 흐름을 어떻게 보시나요?

🔎 TSMC(TSM) 특징 및 핵심 포인트

TSMC: 반도체 제조의 글로벌 리더

대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 반도체 칩의 설계, 제조, 포장, 테스트 및 판매를 담당하는 세계적인 선두 기업입니다. 1987년에 설립된 이 회사는 오늘날 전 세계 다양한 지역에서 활동하며, 고성능 컴퓨팅, 스마트폰, 사물인터넷, 자동차 및 디지털 소비자 전자제품에 사용되는 반도체 제품을 제공합니다.

최근 TSMC의 연간 매출은 1,366억 달러에 달하며, 영업이익률은 45.68%에 이르렀습니다. EPS의 흐름 또한 긍정적으로, 특히 2025년 3분기에는 87.20으로 예상되고 있습니다. 이러한 성장은 TSMC가 고객의 요청에 따라 다양한 웨이퍼 제작 공정을 제공하고, 최신 기술 트렌드에 맞춰 적극적으로 투자하고 있다는 점에서 기인합니다.

TSMC의 독보적인 기술력과 시장 점유율은 경쟁업체들에게 큰 압박이 되고 있으며, 지속적인 연구개발 투자와 고객 지향적인 서비스는 앞으로도 이 기업의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다.

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배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

TSM에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Dec-08-25 의견유지 Bernstein 시장수익률상회 $290 → $330
Sep-16-25 의견유지 Barclays 비중확대 $275 → $325
Apr-15-25 상향 Daiwa Securities Outperform → Buy
Jul-18-24 의견유지 TD Cowen 보유 $130 → $170
Jul-15-24 의견유지 Needham 매수 $168 → $210
Apr-18-24 의견유지 TD Cowen 보유 $100 → $130
Apr-18-24 하향 Daiwa Securities Buy → Outperform
Apr-10-24 의견유지 Needham 매수 $133 → $168
Jan-19-24 의견유지 Needham 매수 $115 → $133
Jan-12-24 의견유지 TD Cowen Market Perform $85 → $95
Oct-23-23 신규 Barclays 비중확대 $105
Jul-14-23 의견유지 Susquehanna Positive $128 → $135
Apr-17-23 상향 Susquehanna Neutral → Positive $126
Sep-14-22 상향 Daiwa Securities Outperform → Buy
Jun-22-22 신규 Loop Capital 매수
Feb-07-22 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight
Oct-11-21 신규 Cowen Market Perform $120
Jun-30-21 상향 Susquehanna Negative → Neutral $85 → $105
Jun-22-21 신규 Argus 매수 $150
Jun-21-21 하향 Morgan Stanley Overweight → Equal-Weight

📑 TSM 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

9/30/2025 기준 TSM의 가장 큰 보유자는 Fmr Llc로 보유주식이 73,186,514주이며 이번에 11,786,038주를 늘려 19.195%의 증가를 기록했습니다. 2위는 Sanders Capital, Llc32,280,404주를 보유하되 -5,999,140주(-15.672%)로 축소했습니다. 3위는 Capital World Investors(27,740,880주, –4,144,254주, –12.997%), 4위 Capital International Investors(25,643,671주, +19,088주, +0.074%). 5위 Jpmorgan Chase & Co24,492,362주를 보유하되 -3,887,653주(-13.699%) 감소했습니다. 6위 이하에서도 Fisher Asset Management, Blackrock, Massachusetts Financial Services, Van Eck, Morgan Stanley가 각각 변화치를 기록하며 상위 10위 구성이 구성됩니다.


신규 진입 기관들의 동향

NEW 섹션에 신규 진입한 기관은 총 10곳으로, 6,044,181주를 신규로 편입했습니다. 대표적으로 Surgocap Partners Lp1,290,570주로 가장 큰 규모이고, AXA Investment Managers S.A.1,043,812주를 추가했습니다. 그 밖에 Danica Pension(833,985주), T. Rowe Price(779,198주), Holocene Advisors(624,525주) 등이 신규 편입했습니다. 이들 신규 진입은 다각화된 국제 자금의 TSM 포트폴리오 확대를 시사합니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가자는 Fmr Llc로 보유가 73,186,514주에서 11,786,038주 증가, 증가율 19.195%입니다. 이어 Blackrock, Inc.2,739,259주(+18.968%)를 늘렸고, Jpmorgan Chase & Co-3,887,653주(-13.699%) 감소 외에도 Goldman Sachs Group Inc1,367,343주(+12.699%) 증가하는 등 대형 기관의 재배치가 뚜렷합니다. 가장 큰 감소는 Sanders Capital-5,999,140주(-15.672%)입니다.


전량 매도 기관 분석

9/30/2025 기준 전량 매도(Sold Out)로 기록된 기관은 총 10곳으로, Abell Hall, Absolute Gestao De Investimentos Ltda., Advisor Resource Council, Ai-Squared Management Ltd, Alphastar Capital Management, Alterna Wealth Management, Alti Global, Ams Capital Ltda, Andar Capital Management Hk Ltd, Andina Capital Management 등이 포함됩니다. 이들 기관은 보유주가 0주로 기록되며, 해당 분기 말 포트폴리오에서 TSM 지분을 완전히 축소했습니다. 소규모 운용사들의 매도는 단기 포트폴리오 재편의 징후로 해석될 수 있습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 투자가들은 대체로 보유를 확대하거나 소폭 증가했고, Sanders Capital, Capital World Investors, JPM 등은 대폭 축소했습니다. 반면 Fmr Llc, Blackrock, Morgan Stanley 등은 보유를 확대한 모습이 뚜렷합니다. 신규 진입의 확대와 함께 상위 10위권의 구조가 다각화되며, 전체 흐름은 순증(+약 +2.9M주 수준) 쪽으로 기울었습니다. 이는 대형 자산운용사와 연기금 계열의 재균형이 증가하는 시기로 해석됩니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Fmr Llc 9/30/2025 73,186,514 11,786,038 19.195% $22,698,065
Sanders Capital, Llc 9/30/2025 32,280,404 -5,999,140 -15.672% $10,011,444
Capital World Investors 9/30/2025 27,740,880 -4,144,254 -12.997% $8,603,557
Capital International Investors 9/30/2025 25,643,671 19,088 0.074% $7,953,128
Jpmorgan Chase & Co 9/30/2025 24,492,362 -3,887,653 -13.699% $7,596,061
Fisher Asset Management, Llc 9/30/2025 17,833,127 168,171 0.952% $5,530,766
Blackrock, Inc. 9/30/2025 17,180,892 2,739,259 18.968% $5,328,482
Massachusetts Financial Services Co /Ma/ 9/30/2025 15,759,419 541,047 3.555% $4,887,626
Van Eck Associates Corp 9/30/2025 15,714,138 -1,473,478 -8.573% $4,873,583
Morgan Stanley 9/30/2025 15,091,532 1,347,435 9.804% $4,680,488
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Surgocap Partners Lp 9/30/2025 1,290,570 1,290,570 New $400,257
Axa Investment Managers S.A. 9/30/2025 1,043,812 1,043,812 New $323,728
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 9/30/2025 833,985 833,985 New $258,652
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 9/30/2025 779,198 779,198 New $241,660
Holocene Advisors, Lp 9/30/2025 624,525 624,525 New $193,690
Bain Capital Public Equity Management Ii, Llc 9/30/2025 376,585 376,585 New $116,794
Soma Equity Partners Lp 9/30/2025 347,333 347,333 New $107,722
Danske Bank A/S 9/30/2025 301,733 301,733 New $93,579
Crow’s Nest Holdings Lp 9/30/2025 234,650 234,650 New $72,774
Harvard Management Co Inc 9/30/2025 211,790 211,790 New $65,685
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Fmr Llc 9/30/2025 73,186,514 11,786,038 19.195% $22,698,065
Capital International Investors 9/30/2025 25,643,671 19,088 0.074% $7,953,128
Fisher Asset Management, Llc 9/30/2025 17,833,127 168,171 0.952% $5,530,766
Blackrock, Inc. 9/30/2025 17,180,892 2,739,259 18.968% $5,328,482
Massachusetts Financial Services Co /Ma/ 9/30/2025 15,759,419 541,047 3.555% $4,887,626
Morgan Stanley 9/30/2025 15,091,532 1,347,435 9.804% $4,680,488
Bank Of America Corp /De/ 9/30/2025 14,935,893 130,173 0.879% $4,632,218
Jennison Associates Llc 9/30/2025 12,591,542 544,750 4.522% $3,905,141
Goldman Sachs Group Inc 9/30/2025 12,134,878 1,367,343 12.699% $3,763,511
Alliancebernstein L.P. 9/30/2025 10,687,037 229,237 2.192% $3,314,478
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Sanders Capital, Llc 9/30/2025 32,280,404 -5,999,140 -15.672% $10,011,444
Capital World Investors 9/30/2025 27,740,880 -4,144,254 -12.997% $8,603,557
Jpmorgan Chase & Co 9/30/2025 24,492,362 -3,887,653 -13.699% $7,596,061
Van Eck Associates Corp 9/30/2025 15,714,138 -1,473,478 -8.573% $4,873,583
Bank Of New York Mellon Corp 9/30/2025 13,856,970 -3,151,640 -18.53% $4,297,601
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 9/30/2025 11,475,397 -1,794,595 -13.524% $3,558,980
Franklin Resources Inc 9/30/2025 6,908,197 -451,624 -6.136% $2,142,508
Fiera Capital Corp 9/30/2025 6,831,118 -532,578 -7.232% $2,118,603
Brown Advisory Inc 9/30/2025 6,581,814 -69,169 -1.04% $2,041,284
Pinestone Asset Management Inc. 9/30/2025 6,545,779 -479,952 -6.831% $2,030,108
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Fmr Llc 9/30/2025 73,186,514 11,786,038 19.195% $22,698,065
Sanders Capital, Llc 9/30/2025 32,280,404 -5,999,140 -15.672% $10,011,444
Capital World Investors 9/30/2025 27,740,880 -4,144,254 -12.997% $8,603,557
Capital International Investors 9/30/2025 25,643,671 19,088 0.074% $7,953,128
Jpmorgan Chase & Co 9/30/2025 24,492,362 -3,887,653 -13.699% $7,596,061
Fisher Asset Management, Llc 9/30/2025 17,833,127 168,171 0.952% $5,530,766
Blackrock, Inc. 9/30/2025 17,180,892 2,739,259 18.968% $5,328,482
Massachusetts Financial Services Co /Ma/ 9/30/2025 15,759,419 541,047 3.555% $4,887,626
Van Eck Associates Corp 9/30/2025 15,714,138 -1,473,478 -8.573% $4,873,583
Morgan Stanley 9/30/2025 15,091,532 1,347,435 9.804% $4,680,488
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Abel Hall, Llc 9/30/2025 0 -2,293 Sold Out
Absolute Gestao De Investimentos Ltda. 9/30/2025 0 -12,126 Sold Out
Advisor Resource Council 9/30/2025 0 -1,984 Sold Out
Ai-Squared Management Ltd 9/30/2025 0 -22,495 Sold Out
Alphastar Capital Management, Llc 9/30/2025 0 -2,872 Sold Out
Alterna Wealth Management, Inc 9/30/2025 0 -1,215 Sold Out
Alti Global, Inc. 9/30/2025 0 -1,073 Sold Out
Ams Capital Ltda 9/30/2025 0 -17,312 Sold Out
Andar Capital Management Hk Ltd 9/30/2025 0 -12,000 Sold Out
Andina Capital Management, Llc 9/30/2025 0 -1,069 Sold Out

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TSM 뉴스 요약

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📰 Finviz 뉴스

주가 차트

📊 TSM 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.09.30: $72.26
  • 2024.12.31: $72.25
  • 2025.03.31: $69.73
  • 2025.06.30: $76.79
  • 2025.09.30: $87.20

현금흐름 요약

  • 영업활동: 862,320.81
  • 투자활동: -408,378.76
  • 재무활동: -163,523.29

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

TSMC(TSM) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

TSM – 타이완반도체제조회사 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 반도체 (Semiconductors)

주요 테마: 반도체 (Semiconductor)

테마 핵심 포인트:
첨단 반도체 제조 서비스 및 솔루션의 선도적인 제공업체.

Semiconductor Leading provider of advanced semiconductor manufacturing services and solutions.

Ticker Company Theme Point
INTC Intel Corporation Major player in semiconductor manufacturing and technology.
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Notable competitor in CPU and GPU markets.
NVDA NVIDIA Corporation Leader in GPU production and AI technology.
QCOM Qualcomm Incorporated Key player in mobile semiconductor technology.
TXN Texas Instruments Incorporated Significant contributor to the semiconductor industry.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서